个股记录：（仅为个人看法，不构成任何投资建议）

康龙化成

康龙今天属于医药线里相对温和的调整，没有特别强，也没有像昭衍那样跌得那么急。题材上它还是 CXO、CDMO、创新药服务这条线，最近医药的逻辑不是纯短炒，更多是在看行业订单修复、估值修复和业绩预期能不能慢慢兑现。

今天我主要看的是趋势有没有被明显破坏。它盘中冲高之后回落，收的位置不算漂亮，但整体还没有从医药修复的大框架里掉出去。暂且还关注着它，不是今天走得多强，而是因为它在这组医药持仓里更像中军，波动没有昭衍那么夸张，苍位上承担的是稳一点的医药底苍角色。

金牛化工

金牛今天新关注的，逻辑和主要考量，是考虑如果美伊冲突加剧，可能还是去到煤炭石油板块，而抛弃科技。今天市场整体弱，但金牛能逆势走强，说明紫禁在化工小票里确实做了切换，不是所有钱都在往外跑。

从今天盘面看，金牛的亮点是成交明显活跃，收盘仍然保持强势区间，没有出现刚进就被闷的情况。今天我关注他，看的是弱市里少数还能聚人气的化工弹性，而不是看它马上成为主线笼投。复盘下来，这笔操作至少从当天反馈看是有承接的，属于今天组合里比较舒服的一笔。

——沙师弟预判

2026 年 7 月 24 日 第二十三天

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