快科技 7 月 25 日消息，据报道，长江存储正以惊人的速度吞噬国内 NAND 闪存需求。

Counterpoint 数据显示，2026 年第一季度长江存储全球市场份额已攀升至 13%，与美光、闪迪持平。单季营收同比暴涨 445%，从 2025 年同期的 8% 跃升至 13%。

长江存储迅速扩张的直接受益者并非模组厂，而是中国头部云服务商。阿里云已与长江存储达成 232 层 NAND 年度采购意向，占其国内 NAND 采购约 15%。

字节跳动同步推进与长江存储试点采购，首批订单预计第三季度落地。长江存储的企业级 SSD 产品线 PE501、PE511、PE522 已批量进入阿里云、腾讯云供应链。

值得一提的是，云服务商绕过传统模组厂直接向原厂采购，正在重塑国内存储供应链格局。此前中国云服务商几乎直接向三星、SK 海力士等海外原厂采购企业级 SSD。

如今长江存储崛起提供了本土替代选项，这种直接采购关系使模组厂失去了中间环节价值。模组厂向国内云服务商推销企业级 SSD 遭拒，本质上是中国云服务商已建立直接向长江存储采购的渠道。

当前海外 DRAM 现货价格比国产高约 30%，NAND 高约 25%。国产存储性能已达标，长江存储 232 层 NAND 已通过云厂商严苛测试，满足 7 × 24 小时高可用要求。

长江存储凭借高性价比和本地化交付能力，使云厂商摆脱对美光、铠侠的单一依赖。

而产能持续扩张意味着云服务商绕过模组厂的动力只会更强。对模组厂而言，这不是需求萎缩，而是供应链正在向原厂集中。