AI 算力产业高速扩张催生储能刚需。大模型训练与推理数据中心耗电量巨大，断电易致算力中断及硬件损毁，毫秒级储能备电已成为算力机房标配；AI 机房负荷波动剧烈，储能装置可平抑电网波动，成为新型算力基建关键配套。

惠州某电池工厂 2026 年上半年储能电池订单暴涨 30 倍，单日曾接收超亿元急单，需紧急交付 8000 多套储能电池包。从业 15 年的老员工称从未见过如此旺盛的市场需求，公司研发总工表示上半年生产 " 忙到冒烟 "。

政策层面，2026 年政府工作报告提出实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程；《" 十五五 " 碳达峰行动方案》明确，2030 年新型储能装机容量力争达 3 亿千瓦，较 2025 年底 1.36 亿千瓦实现翻倍。

数据方面，2026 年上半年全国锂离子电池产量同比提升 39.3%，储能电池出货量增幅超 80%。高工产研锂电研究所统计显示，上半年 35 家储能企业披露订单签约规模约 550GWh，新型储能项目采招落地规模约 383GWh，容量同比增长 121.8%。

宁德时代 2026 年上半年储能电池系统营收 532.61 亿元，同比大增 87.54%，储能出货量全球第一；公司宣布拟以 200 亿至 400 亿元回购股份，为 A 股史上最大规模回购方案。

东吴证券预计 2026 年全球储能装机需求 588.2GWh，同比增长 62%，出货 1111GWh；2028 年全球装机将超 1TWh，2026 至 2030 年复合增速约 30%。交银国际指出，2026 年全球储能系统出货增速预计达 42%，AIDC 配储已从 " 可选项 " 升级为 " 必选项 "，2026 至 2030 年全球 AIDC 新增大储需求总量约 37GWh。

国金证券测算，2026 年全球储能新增装机有望达 438GWh，同比提升 62%，增长逻辑由单一新能源消纳驱动转向 "AI 算力基建 + 能源转型 + 电网调峰阻塞 " 三重需求共振。

A 股储能概念板块涵盖 463 只个股，合计总市值近 11.3 万亿元。宁德时代以约 1.77 万亿元居首，比亚迪、长江电力均超 7000 亿元，阳光电源、格力电器均逾 2200 亿元，另有国电南瑞、汇川技术、特变电工等 14 股市值超千亿元。

2026 年 7 月以来，储能概念板块走势偏弱，仅两成个股上涨；瑞华泰、远东股份、世名科技等 4 股跌幅超 50%；立新能源涨近 90% 领跑，华骐环保涨逾 40%。同期 31 只储能概念股获超千万元融资净买入，时代电气加仓逾 2.6 亿元，龙磁科技 2.29 亿元，海伦哲、汇川技术、鑫宏业、德龙汇能等 6 股融资净买额在 1 亿至 2 亿元之间。

据 5 家及以上机构一致预测，21 只储能概念股 2026 年净利润有望翻倍增长。其中华宝新能、远东股份预计净利同比大增 10 倍以上；鹏辉能源、固德威、艾罗能源、麦格米特预测净利增幅均超 4 倍；威腾电气、湖南裕能、林洋能源有望实现两倍以上增长。鹏辉能源上半年归母净利润预盈 8 亿至 8.66 亿元，同比扭亏为盈，主要产品基本满产满销；储能产品下半年需求旺盛，产能已基本饱和；AIDC 电池产品争取 2027 年实现大批量供货。远东股份 1 — 5 月智能电池储能 / 算力 AI 业务中标及签约千万元以上合同订单 29.77 亿元，同比增长 236.73%。

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