美国酒业公司 Sazerac 近日向 Brown-Forman 的 A 类股东(包括 Brown 家族成员及公司创始人后代)发出信函,请求对方重新考虑此前已遭拒绝的 150 亿美元收购要约。Sazerac 在信中重申了每股 32 美元现金的出价,并表示该提议已获得富国银行和阿波罗全球管理的融资支持,同时有其他银行表示有兴趣参与交易。
Brown-Forman 方面与掌控多数 A 类股份的 Brown 家族成员集团发表联合声明,拒绝了 Sazerac 的主动收购提议,表示对业务竞争实力充满信心,认为公司能够为所有股东创造长期价值。
Sazerac 于今年 5 月 1 日向 Brown-Forman 董事会提交了收购要约。据信函显示,该报价较 3 月 24 日股价分别为 A 类股和 B 类股提供 37.9% 和 40.4% 的溢价。截至上周五,Brown-Forman A 类股收于 26.71 美元,市值约 120 亿美元。Sazerac 表示,合并后的公司将成为美国烈酒销售市场领导者,并成为全球第二大烈酒公司,仅次于帝亚吉欧。
Sazerac 在信中指出,自提交收购提议以来已尝试与 Brown-Forman 董事会接触,但尚未进行实质性讨论,并称 " 报价仍然有效,信心不断增强 ",若 Brown-Forman 董事会愿意参与谈判," 随时准备改善报价条件 "。
Brown-Forman 首席执行官劳森 · 怀廷本月早些时候宣布,将在继任者确定后卸任。Brown-Forman 此前曾与绝对伏特加制造商保乐力加讨论合并事宜,但谈判于 4 月底破裂,保乐力加称双方在交易结构和经济条款上存在分歧。
Sazerac 总部亦位于路易斯维尔,由 William Goldring 及其家族所有,目前为家族第三代和第四代经营。在截至今年 3 月的 12 个月中,Sazerac 销售额为 66 亿美元,Brown-Forman 在截至 4 月 30 日的财年销售额约 51 亿美元。


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