美股上演极致分化，纳斯达克高位科技股剧烈回调，道琼斯传统蓝筹稳步走高！全球资金风向悄然切换，从高波动成长股涌向稳健价值标的。A 股同步上演高低轮动，长期被冷落的老牌龙头迎来翻身机遇，广联达、王府井、用友网络三大 " 老登股 " 蛰伏许久，反攻行情正式拉开帷幕！

【广联达｜建筑 AI 老牌霸主，挣脱地产周期枷锁】

BIM 赛道无可争议龙头，海量建筑数据构筑深厚护城河。建筑大模型持续落地商用，智能建造、城市更新政策持续发力，校园数字化订单不断落地，海外业务稳步拓展。产业 AI 赋能下逐步弱化地产周期影响，基本面拐点显现，超跌估值亟待修复。

【王府井｜免税 + 商业双王牌，消费复苏静待兑现】

手握稀缺免税牌照，国资回购托底股价。暑期文旅带动线下客流回暖，多家奥莱提供稳定现金流，口岸免税业务持续爬坡。大量核心城市自持商业物业价值被市场低估，促消费政策持续释放红利，消费行情一旦启动，股价弹性不容小觑。

【用友网络｜政企数智化标杆，A+H 开启新征程】

财税数字化领军企业，冲刺港股上市募资加码企业 AI 大模型。信创国产化浪潮持续推进，央国企 ERP 改造订单集中落地，YonGPT 深度赋能政企数字化转型。历经云转型阵痛，经营持续改善，多重催化叠加。

外围市场给出明确信号：高位题材风险抬升，价值蓝筹吸引力提升。三只老牌龙头估值处于低位、基本面扎实，资金开启回流布局。属于老登股的估值修复窗口已经到来，戴维斯双击行情蓄势待发！

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