$ 科达利 ( SZ002850 ) $  

宁德时代 26 年半年报业绩交流会刚刚过去。会上，宁德时代直面悲观预期，当着诸多海内外投行券商、险资公募、中小股东直言不讳的表示：

"5 年维度，20%-30% 年复合增速没有问题，27 年比这个数据更好，不知道大家觉得需求不好的来源是什么？"

机构预测宁德时代今年锂电池出货量会超 1000 Gwh，增长约 50%+，估计电芯结构件就需要约 250 亿元。预计 2030 年仅宁德时代一家就需电芯结构件超 700 亿元。

目前，结构件第一大企业科达利（宁德时代一供）的产能约 300 亿元，第二大企业震裕科技（宁德时代二供）产能不到 100 亿元，再往下的那些电芯结构件企业产能更少、产品更低端，宁德时代基本上用不少了。

雪球网和东财吧上有人散布谣言：

1，科达利股票从 230 多元已下跌 30% 至 170 元以下，于是，有人编故事说宁德时代砍单，真的吗？

若宁德时代向科达利砍单，今年它又能向谁购得如此多的结构件昵？250 亿元！

2，有人说，科达利与宁德时代签订的四年期合同（2023-2026）今年底到期。如果不续签，科达利在宁德时代中的份额就会减少，科达利的电芯结构件会过剩、卖不出去？

这又是瞎扯了。其实长约签与不签都是那么回事，一是，全球电芯结构件就只有科达利一家独大（中国市占率约 60%、全球约 40%），且高比例占据着锂电池高端结构件市场，以及在钠离子电池和固态电池结构件中科达利早有布局和研发，就等下游电池企业需求放量，宁德时代能绕得过它吗？二是，只要科达利愿意降价，任何电池企业都会优先采购科达利的高端电芯结构件，宁德时代也是，并将提高份额，对科达利而言，是要份额还是要利润？

$ 宁德时代 ( SZ300750 ) $  $ 特斯拉 ( NASDAQ|TSLA ) $  

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