一个夏天，三家公司做出了同一个决定

7 月 30 日，字节跳动下发一封内部邮件，把飞书产品团队整体并入豆包，飞书负责人谢欣改向豆包负责人赵祺汇报；飞书的销售体系则收归火山引擎，由谭待统管新的 " 创造力服务平台 "。同一周，阿里那边，钉钉新任 CEO 陈宇森用 46 天，把 QoderWork、悟空、MuleRun 三款赛马产品揉成了一款 " 千问办公 "，7 月 27 日官网上线。腾讯更早动—— 7 月 20 日把 QClaw 并入 WorkBuddy 体系，22 日创意智能体 Miora 全量上线，30 日 WorkBuddy V5.3.5 联合腾讯文档推出 " 人机双写 "，把文档编辑界面直接搬进对话框旁边。

三个月前，这三家还在各自内部 " 赛马 "：腾讯有 WorkBuddy、QClaw、Marvis，字节有 Trae、扣子、豆包办公、飞书 Aily，阿里有 QoderWork、悟空、MuleRun。没人知道 Agent 最终长什么样，于是多铺几条路试错。如今，它们几乎在同一周选择了同一条路：收兵、合流、统一入口。

2097 万，终结赛马的那根稻草

让赛马停下的，是一份报告。易观发布的《2026 年二季度中国办公智能体平台市场洞察》显示，6 月国内桌面端 AI 办公智能体总访问量突破 6000 万次，而腾讯 WorkBuddy 以 2097 万次月访问量登顶，超过第二名字节 Trae（1279 万次）和第三名阿里 QoderWork（788 万次）的总和。

数字很残酷：市场已经替它们做了选择。继续做实验，等于把正面战场让给对手。一位行业人士的判断是，办公和编程，是当前大模型能力最能转化为生产力的两个场景，而 WorkBuddy 是第一个把能力塞进白领日常、跑通商业化闭环的产品。

命运弧线：从 " 掉队者 " 到 " 赛道前沿 "

把时间拨回年初，" 腾讯 AI 掉队 " 这顶帽子，腾讯戴了快两年。混元没挤进第一梯队，举集团之力押注的元宝也没多少声量，股价一度跌超 30%、市值少了约 1.5 万亿港元，编段子的素材都是现成的。

转折发生在 3 月 9 日。WorkBuddy 桌面端上线，当月 PC 端月访问量 885 万，到 6 月突破 2097 万，三个月增长 2.4 倍。它成了腾讯全系 AI 产品里，唯一不靠流量导流、完全靠真实需求自然生长的那一个。马化腾在 Q1 财报里破天荒地亲笔写下：以日活跃账户数计，WorkBuddy 已成为中国最受欢迎的效率 AI 智能体服务。花旗银行 7 月研报给出的口径是，其跨平台去重月活约 2000 万、日活突破 1300 万（腾讯官方未单独披露日活，该数据以第三方研报为准）。

过去数个季度，腾讯对 AI 的表述多是 " 技术投入、底层研发 " 的铺垫，鲜有具体产品的正面高光。这一次，小马哥挺了腰。

对手的反应，比榜单本身更真实

阿里结束赛马的方式最干脆。陈宇森 6 月 11 日接任钉钉 CEO ——此前钉钉创始人陈航（无招）在 " 打碎钉钉、用 AI 重建 " 的口号里折腾了 437 天，留下一篇 7.5 万字的《置身钉内》后离场。陈宇森上任一周就发全员信整合团队，46 天后交出千问办公：以 QoderWork 为前台、MuleRun 做云端执行、悟空和钉钉的企业数据做后台。有意思的是，他没把自己早先主导孵化的 MuleRun 扶正，而是按用户基础选了 QoderWork。这被外界解读为 " 阿里放弃入口幻想，转向工具思维 " ——官网把 " 平台、操作系统、超级入口 " 这些虚词全删了，只剩 IM 写作、Office 生成、网页生成这些具体能力。

字节更彻底。把飞书塞进豆包、把飞书销售塞进火山引擎，本质上把飞书从一款独立协作产品，降级为字节 AI 生产力战略的组成部分。官方数据是，豆包大模型日均 Token 调用突破 180 万亿，按 7 月口径大模型业务 ARR 达 40 亿美元；而飞书 2023 年 ARR 刚过 2 亿美元、2024 年预计 3 亿美元。飞书积累六年的文档、消息、组织关系、权限，成了 Agent 进入企业最稀缺的那把 " 钥匙 "。

数字经济应用实践专家骆仁童指出，企业 Agent 入口战的本质，从来不是模型参数谁多谁少，而是 " 工作流所有权 " 的争夺——谁占住用户每天打开的那一个界面，谁就收下一代 SaaS 税。腾讯赢在哪？不是混元比豆包强，而是它把手里微信、企微、文档、会议一整条链路，串成了一个 "AI 操作层 "，把别人都在做的 "AI 工具 "，做成了 "AI 操作系统 "。

三家的算盘，其实是同一道题

表面看是三套打法，内核是同一道战略题：当文档、会议、审批全变成 Token 可消费流，SaaS 的稀缺性被大模型抹平，独立办公软件还值不值得当主角？

腾讯的解法是 " 生态绑定 "：WorkBuddy 不是孤立应用，它长在微信和企微的入口上，行为数据回流喂模型，闭环别人抄不到。阿里的解法是 " 务实收口 "：陈宇森没走阿里动辄讲宏大叙事的老路，先结束赛马、确定主产品、给出商业化方案（个人版 0/98/198 元、企业版 198 元 / 月 / 席），再谈生态。字节的解法是 " 资产重分类 "：把飞书从利润中心，重新挂到 AI 主线和云主线下，用 SaaS 利润表置换大模型、云的高估值预期。

但这里藏着风险面。钉钉、飞书一旦彻底退为管道，会同步丧失对客户的直接定价权、对 AI 输出错误的责任界面，以及独立融资分拆的可能。组织降级的另一面，是战略议价权的永久性让渡——这一步可逆成本极高。

2026，Agent 入口定型年

骆仁童判断，2026 年是中国企业 Agent 入口的定型之年。一个规律正在显现：离大模型能力半径最近的场景资产——文档、会议、代码、客服——会最先被 " 主体化剥夺 "，晚动六个月，等于主动贬值一次。SaaS 独立叙事在中国已经闭卷：不是 SaaS 死了，是 "SaaS 作为主角 " 死了，剩下的戏份是 " 谁当电网、谁当电器 "。

对三巨头如此，对每一个用办公软件的企业和个人也一样。你每天打开的那个界面，正在变成大厂收税的地方；而你能做的，是在被管道化之前，想清楚自己到底是电网还是电器。

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