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发布于 2026-08-01 15:32

来自雪球

广东

$LITE $Lumentum 控股 ( LITE ) $ 首席执行官 Michael Hurlston 在 RAISE Summit 上警告称，用于 AI 数据中心的 InP 激光器的供应缺口：

正面临比内存更严重的供应链危机。

而且凭借 Lumentum 的 5 座 InP 晶圆厂，出货量仍将比客户需求低 30% 以上。

这在当今的 EML 方面尤为明显，但已开始扩展到 CW，尤其是随着 CPO 的加速。

我一直都是 $AAOI$ 应用光电 ( AAOI ) $、$SIVE$SVRS SMCDCTR ORD ( SIVEF ) $、$LITE 和 $COHR 激光器瓶颈观点的粉丝。而且很高兴这个论点开始得到验证。

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下午 2:24 · 2026 年 8 月 1 日

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