文｜三少爷

在全球计算产业，英伟达是个近乎无敌的存在。

AI 训练芯片上，它把 AMD 按在地上摩擦了十多年；云端推理芯片上，它与谷歌、亚马逊、微软、Meta 等一众巨头同台厮杀仍占上风；显卡领域，更是长期力压 AMD、英特尔和一群中国本土 GPU 厂商。

在这些战场上，英伟达双手插兜、遍观四周找不到对手。可在物理 AI ——自动驾驶与具身智能——这块它经营多年、长期一家独大的版图里，护城河正悄然松动。因为同宗同源的地平线与地瓜机器人，携手走来了。

地平线要做 " 物理 AI 时代的 Wintel"，地瓜立志成为机器人领域的母生态公司，它们迈着不可一世的步伐，向着英伟达同时亮出了磨了好几年的刀。

地瓜，以大小脑单芯片对阵英伟达

自从具身智能行业从科研、商演的上半场进入进店、进厂的下半场之后，头部机器人公司的计算平台齐刷刷地完成了从英特尔到英伟达的切换。几乎所有估值 200 亿以上的明星公司，都是从英伟达 Jetson 平台起步的。

宇树把 Jetson Orin 装进 G1 EDU，智元在灵犀 X2 旗舰版上用英伟达 Orin 做高算力板；银河通用率先部署新一代 Jetson Thor，优必选也把 Jetson Thor 作为端侧大模型的计算底座。可是，基于 Thor 的 T5000 量产模组，千套及以上的单价就高达 2999 美元，贵得令人发指，可为什么头部公司还是 " 甘之如饴 " 地在用呢？

图片来源：英伟达

争先恐后当然是因为时不我待。当资本大量涌入之后，这些机器人公司眼下的处境是：必须尽快向资本证明 " 我能落地、能形成商业闭环 " ——这一步，抢的是时间。

英伟达之所以能帮它们 " 证明实力 "，是因为 VLA、世界模型这类大参数模型搬上本体后，端侧算力渴求陡增；而 Thor 较上代 Orin 算力提升约 7.5 倍，在算法快速演进的窗口期，先用英伟达就能更早把大模型跑通、把产品推向场景方。

英伟达之所以能帮它们 " 抢时间 "，靠的是别人攒不来的东西：超过 200 万开发者、CUDA 生态，以及由 Isaac Sim、Omniverse 仿真、GR00T 与 COSMOS 模型框架共同构成的完整工具链。这些公司不是冤大头——它们用真金白银抢回最宝贵的研发时间与生存空间，先买来时间把能力跑通、向资本和场景方证明实力，至于怎么降成本，那是下一个阶段的问题。

现在，行业就走到了 " 下一个阶段 "。

行业正从 " 证明实力 " 迈向大规模量产的关口，成本成了绕不开的硬约束。信号的清晰程度，藏在出货量里：2025 年国内人形机器人出货量约 1.8 万台；高工机器人产业研究所（GGII）预测，2026 年有望攀升至 6.25 万台；而在 2026 年 7 月的世界人工智能大会新闻发布会上，工业和信息化部科技司副司长甘小斌明确表示，全年整机产量有望突破 10 万台。在向大规模量产推进的过程中，成本是一个极其关键的考量，英伟达芯片的高额 BOM，也从 " 可以承受的贵 " 变成了 " 必须被解决的问题 "。

除了英伟达一向追求超高的毛利率，问题还出在英伟达的芯片架构路线上：其 Jetson 系列芯片虽然内置了两颗 Arm Corterx-R52，但那是作为安全岛使用的，无法用于身体运动控制。因此，头部机器人公司普遍采用英伟达 Orin/Thor（大脑）+ 瑞芯微 RK3588/ 英特尔酷睿（小脑）的芯片组合，跨芯片调度天然引入抖动与功耗成本，在需要毫秒级实时闭环的产线里，既压不下物料成本，也难满足高精度控制的稳定。

这时候，地瓜机器人的芯片闪亮登场了。地瓜机器人的打法很清晰：用一颗 SoC 把 " 大脑 " 和 " 小脑 " 收进同一个 die，实现算控一体。以旭日 S600 为例，4 核 BPU Nash 提供 560 TOPS INT8 算力，18 核 A78AE 负责认知与感知，6 核 Cortex-R52+ 实时 MCU 负责运动控制，大脑小脑同芯。

相比英伟达 "AI 芯片 + 外置 MCU/CPU" 的双芯片组合，单芯片算控一体从架构上消除了外挂，既省下了一颗芯片的物料与功耗成本，又砍掉了跨芯片调度的延迟——更省成本，实时性反而更好。这是用更省、更实时的单芯片方案，接住要上量、要控成本的具身厂商。

杀入高阶智驾，地平线正面对抗英伟达

把镜头从机器人切回汽车。

过去几年，在高端自动驾驶的牌桌上，英伟达几乎就是唯一的底座。城区 NOA 是高阶智驾的及格线，而最早把城区 NOA 跑通的头部玩家，几乎都站在英伟达 DRIVE 平台之上：蔚来、小鹏、理想在 2022 年前后推出城区 NOA 时，算力底座是英伟达，所差者，唯有两颗或四颗而已；Momenta、元戎启行，以及一长串头部算法公司，也都在英伟达的芯片上完成城区智驾的能力验证，即便是面向成本严苛的传统车企提供的 " 普惠级城区 NOA"，也不过是将 Orin X 的数量从 2 颗减到了 1 颗。

大家选英伟达，一是图它那套成熟到位的工具链与生态，二是自己研发芯片实在算不过账来（蔚小理自研芯片到底划算不划算，谁能给出答案？）。所以，长期以来，在高端智驾的疆域里，除了华为和英伟达，没有任何第三方厂商能挤上桌，高通、地平线都是 25 年底才上牌桌的。

也就是说，虽然地平线号称三分天下有其一，但它在高阶智驾领域的存在感一度差得可怜。根子出在芯片设计上：早期的征程 5 撑不起城区 NOA。城区场景里大量的复杂交互与博弈，要求高效 CPU 与大算力的联合优化，而征程 5 的架构短板恰恰卡在 CPU 上，这种技术决策失误导致地平线在城区 NOA 的窗口期里整体掉队。

转折发生在 2025 年。地平线征程 6P 于 25 年第二季度量产、第四季度上车，凭借大算力的征程 6P 和算法样板间 HSD，地平线终于在蔚小理华们推出城区 NOA 的三年之后把城区 NOA 量产落地了。从这一刻起，地平线不再是英伟达身后的旁观者，而是挤进了城区 NOA 的市场，站到了英伟达战线的正对面。

在 2026 年的重庆论坛上，余凯表达过地平线的 " 农村包围城市 " 路线，其早年的对手，是 Mobileye、德州仪器、瑞萨这些盘踞中小算力市场的芯片公司，而真正的 " 问鼎中原 " ——几百 TOPS 算力以上的城区 NOA 主战场——长期是英伟达的领地。

现在，随着征程 6P 和 HSD 的量产落地，以及目标算力直指英伟达 Thor-X 的征程 7 的即将登场，地平线终于从 " 农村 " 杀进了 " 城市 "。不过，地平线现在选择把 " 智驾平权 " 做成核心战略，用成本优势避开与英伟达在高端市场的正面大规模交锋，底气还是略显不足。

以基础设施，构建长期竞争力

在具身与智驾两条战线上，地瓜和地平线都已经拿出了实打实的成绩。但成绩的另一面是隐忧：

它们走到今天，最主要的武器其实是成本优势——地瓜用单芯片算控一体把物料与功耗压下来，地平线用 " 智驾平权 " 把高阶智驾的成本门槛拉下来。可成本优势是一把双刃剑。当行业集体陷入 " 谁更便宜 " 的内卷，利润被无限摊薄，企业便无力投入下一代技术与产品；久而久之，成本优势反而成了天花板，把玩家锁死在低水平竞争里。

而且，它们面对的是英伟达——一个在计算产业各条赛道上都是王者般存在的对手。英伟达之所以无敌，从来不是因为某颗芯片的参数，而是因为它那套 " 芯片 + 全栈工具链 + 仿真与世界模型 " 的体系化护城河。与这样的对手长期周旋，地瓜和地平线绝对不能只靠 " 一颗更便宜的芯片 " 这一个武器与之作战。要撼动体系，就得用体系的方式回应——它们必须把自己做成基础设施厂商，靠完善的工具链和一系列开发工具，把客户留存在自己的底座上。

这一点，两家掌门人的表态出奇一致，都把 " 做基础设施 " 写进了公司的底层逻辑。地瓜机器人 CEO 王丛说得直白：地瓜要做的不是本体厂商，而是机器人领域的底层基础设施提供商—— " 不做本体硬件、不做解决方案的卖铲人 "，立志成为整个机器人产业的母生态。地平线从创立之初就不满足于只卖芯片。在 2026 年的股东大会上，余凯把地平线的商业定位讲得再清楚不过："「Arm + Android」模式是我们始终坚持的商业定位，致力于成为智驾和机器人行业的底层赋能者。"

这不是面向投资者的作秀和表态，而是面对英伟达这种灭霸级选手的唯一选择。

写在最后

地平线与地瓜联手挑战英伟达，本质是同一套基础设施方法论在两条战线的复用与流转。单说刚刚独立发展不久的地瓜，已经把芯片、硬件开发套件、IDE、SDK、算法库到云平台串成一条全链路，再用 RDK Studio 这样的 AI Native 开发工作台把 " 开发体感 " 做出来，笼络的开发者已经突破了 10 万名！

智驾侧，地平线已登堂入室；具身侧，地瓜尚处于卡位量产空白的从 0 到 1 阶段。至于未来它们能走多远，答案在于他们的基础设施体系能不能一寸寸砌实。英伟达用十几年才把 DRIVE/Jetson、CUDA、Isaac、Omniverse、Cosmos 拧成一股绳，地平线与地瓜想撼动它，靠的也绝不可能是一次参数反超，而是年复一年把工具链、开发生态和基座模型，锤炼成开发者离不了的底盘。