久期财经讯，四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 ( Sichuan Development Holding Company Limited，简称 " 四川发展 "，惠誉：A 稳定 ) 发行 Reg S、3 年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。 ( PRICED )

发行人：怡锦投资有限公司 ( YIELDKING INVESTMENT LIMITED )

担保人：四川发展国际控股有限公司 ( Sichuan Development International Holding Company Limited，简称 " 四川发展国际 " )

维好协议及股权购买承诺协议提供人：四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 ( 以下称 " 公司 " )

公司评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A ( 惠誉 )

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券，归属于发行人的中期票据计划

发行规模：4.5 亿美元

交割日：2026 年 8 月 10 日

到期日：2029 年 8 月 10 日

资金用途：根据国家发改委证书，对部分中长期离岸债务进行再融资，并按照公司可持续金融框架的规定，将等额资金用于为符合条件的绿色和 / 或社会项目提供融资和 / 或再融资

其他条款：港交所上市 ; 最小面额 / 增量为 20 万美元 /1000 美元 ; 英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、中信建投国际、渣打银行 ( B&D ) 、中金公司、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、海通银行、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、申万宏源香港、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展结构行：渣打银行

清算机构：欧洲清算银行 / 明讯银行