截至 8 月 4 日 10 时 33 分，电子板块表现活跃，电子 50ETF（515320）上涨 2.88%。成分股方面，东山精密涨停，深南电路上涨 8.11%，生益科技上涨 7.81%。

消息面上，花旗研报显示，8 月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628 系列均价 +17~18% ( 13.1/12.7/10.1 元 / 米 ) ，年内累计 +118%~165%；AI 电源挤占传统供给，成本向 CCL 传导。建滔 8 月 CCL 含税现货价或再上调 10%~15%，年内累计均价接近翻倍。

相关研究机构表示，AI 算力需求增长推动全球晶圆厂扩产，进而拉动半导体设备需求。中国半导体产业国产替代进程持续推进，但关键设备自主可控率仍低，海外企业占据主导地位。随着国内晶圆厂扩产、供应链安全要求提升及国产设备技术突破，半导体设备国产替代空间广阔，相关企业将迎来加速导入和份额提升机遇。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）