截至 8 月 4 日 14 时 43 分，芯片概念震荡走强，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 4.93%。成分股方面，仕佳光子上涨 15.76%，源杰科技上涨 14.15%，芯原股份上涨 12.22%，杰华特上涨 7.82%。

消息面上，SK 海力士与闪迪发布高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，谷歌与 Tenstorrent 也加入联盟。HBF 是介于 HBM 与固态硬盘间的新型存储层级，通过类似 HBM 的封装堆叠 NAND 闪存，单堆栈容量可达 512GB，读取带宽 1.6TB/s，较 HBM 容量提升一个数量级且成本更低、静态功耗更省。该规范为 AI 推理系统设计者提供通用技术框架，适用于读多写少、可预取的数据层，旨在满足推理时代对近计算存储更大容量与高带宽的需求。

相关研究机构表示，海外 AI 资本支出持续增长将推动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展，而国内 AI 芯片自主化趋势正带动国产芯片设计、制造及材料设备领域的投资机会，长鑫存储 IPO 及本土模型厂商自研芯片成为重要驱动力。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）