8 月 4 日，电子化学品概念涨幅居前，板块指数大涨 6.55%。截至当日收盘，唯特偶涨 13.43%，天承科技（688603.SH）涨 12.45%，鼎龙股份（300054.SZ）涨 11.37%，格林达（603931.SH）涨 10%。

招商证券在研报中指出，2026 年电子化学品行业在 " 双碳 " 目标驱动下正经历深刻变革，行业景气度回升带动需求量持续增长。湿电子化学品作为关键基础材料，预计 2025 年全球市场规模将达 827.85 亿元。

下游需求爆发，市场规模持续扩容

电子化学品是集成电路、新型显示、新能源等战略性新兴产业的重要底层材料，是支撑现代电子信息制造业高质量发展的关键基石。近年来，伴随国内晶圆产能扩张、AI 算力基础设施加速建设，行业下游需求持续释放，推动市场规模快速攀升。

数据显示，国内电子化学品行业增长动能强劲，增速领先全球市场，预计 2026 年国内市场规模将突破 2350 亿元，年复合增速可达 13.8%。从赛道结构来看，光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、电子特种气体、CMP 抛光材料、电子封装材料、新能源电池化学品等六大核心赛道，合计占据国内 91% 以上的市场份额，是行业增长的核心支柱。

政策加持进一步打开行业增长空间。此前发布的《" 人工智能 + 信息通信 " 创新发展实施意见（2026 — 2028）》提出，要加强高速光电芯片、高速转发 / 交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证。

此外，在 " 双碳 " 目标引领下，行业绿色转型提速，下游 3C 电子、小动力、新能源车等市场持续回暖，也将推动电解液添加剂等细分领域需求增长。

国产替代纵深推进，高端突破成核心趋势

在半导体产业链自主可控的背景下，我国电子级化学品行业正迎来从 " 中低端替代 " 向 " 高端突破 " 的历史性跨越。目前，国内 G3 及以下湿电子化学品、部分成熟制程封装材料等中低端产品自给率已达到 75% 左右，基本实现自主供应，有效保障了中下游产业基础产能稳定。

但在高端领域，关键材料进口依赖度较高，国产替代空间广阔。相关数据显示，G5 级超高纯湿化学品国产化率仅约 12%；高端 ArF 光刻胶国产化率不足 8%；部分高纯及剧毒电子特气国产化率低于 10%。

对此，国内产业攻坚方向明确，后续将集中力量攻克 EUV 配套试剂、高端 ArF/EUV 光刻胶、高纯电子特气等 " 卡脖子 " 环节，推动全链条国产替代。

鼎龙股份近日接受调研时透露，公司潜江一期 30 吨、二期 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产线合计形成 330 吨总产能。公司累计研发 40 余款高端晶圆光刻胶，上半年已有 ArF、KrF 各 4 款合计 8 款产品获得国内主流晶圆厂批量订单。

扬帆新材（300637.SZ）专注于含硫有机中间体化合物的研发、生产与销售，产品主要应用于医药、农药、电子化学品等领域。基于在该领域及下游的持续深耕，该公司已形成以 907 为代表的光引发剂系列产品。扬帆新材表示，公司将持续开发新型光引发剂产品，并开展辐射固化及其应用体系的研发工作。

券商分析认为，2026 年电子化学品行业景气度持续回升，叠加国产化战略持续推进，行业整体步入高速增长周期。中泰证券研报显示，国内湿电子化学品核心需求持续攀升，总需求量从 2024 年的 450.97 万吨稳步增长，中高端集成电路材料目前国内市场占比仅 35%，产品结构提升空间充足。同时，该行业技术门槛高、客户认证周期长，或将构成较高进入壁垒。