（来源：储能世界）

"

608.5GWh 是规模信号，72.4% 则是全球动力电池竞争格局正在重构的证据。

608.5GWh

2026 年上半年全球电池用量

72.4%

Top 10 中 7 家中国企业合计份额

本文看点

整体市场增长

中国企业份额

未来竞争重点

MARKET

一、整体市场：全球电池用量突破 608.5GWh

2026 年 1 月至 6 月，全球登记注册的电动汽车，包括 EV、PHEV 和 HEV，电池使用量约为 608.5GWh。与 2025 年同期的 507.1GWh 相比，增长 20.0%。

从更长周期看，2017 年至 2025 年全球xEV电池装机量复合年均增长率（CAGR）达到 45.5%。即使在基数扩大的情况下，2026 年上半年全球电动化市场仍保持两位数增长。

— 图 1：全球 xEV 电池装机量历年增长趋势及 2017 — 2025 年 CAGR（数据来源：SNE Research）

LEADERS

二、头部企业表现：中国企业继续扩大份额

1. 宁德时代与比亚迪合计占 54.3%

宁德时代（CATL）2026 年上半年装机量达到 242.7GWh，高于 2025 年上半年的 193.7GWh，同比增长 25.3%。其全球市场份额由 38.2% 升至 39.9%，继续排名第一。

比亚迪（BYD）装机量为 87.7GWh，较 2025 年同期的 86.4GWh 增长 1.6%。由于增速低于全球市场平均水平，其市场份额由 17.0% 降至 14.4%，但仍排名第二。

按 2026 年上半年市场份额计算，CATL 与 BYD 合计占全球动力电池装机量的 54.3%。材料还提到，比亚迪正在加速海外品牌销售网络建设、海外本土化生产，以及刀片电池和快充技术的应用。

2. 中系二梯队：多家企业增速超过市场平均水平

除 CATL 和 BYD 外，另外 5 家进入全球 Top 10 的中国企业均实现同比增长：

中创新航（CALB）

31.2GWh，同比增长 39.5%，市场份额由 4.4% 升至 5.1%，排名第四；

国轩高科（Gotion）

28.0GWh，同比增长 43.3%，市场份额由 3.9% 升至 4.6%，排名第五；

亿纬锂能（EVE）

20.9GWh，同比增长 51.7%，市场份额由 2.7% 升至 3.4%，排名第七；

蜂巢能源（SVOLT）

15.7GWh，同比增长 40.9%，市场份额由 2.2% 升至 2.6%，排名第九；

欣旺达（Sunwoda）

14.5GWh，同比增长 13.7%，市场份额由 2.5% 调整至 2.4%，排名第十。

2026 年上半年，Top 10 中的 7 家中国企业合计占据 72.4% 的全球市场份额，高于 2025 年同期的 70.9%，提升 1.5 个百分点。

材料将这一表现与中国市场规模、磷酸铁锂（LFP）电池成本竞争力，以及中国企业向海外 OEM 和商用车市场渗透联系起来。

3. 日韩厂商：增长放缓，市场份额承压

LG Energy Solution（LGES）装机量为 52.6GWh，同比增长 8.4%，排名第三。其市场份额由 9.6% 下降至 8.6%。材料提到，LGES 仍向特斯拉、现代汽车集团、通用汽车和大众提供电池。

松下（Panasonic）装机量为 22.7GWh，同比增长 10.2%，排名第六。受特斯拉北美销量拉动，其装机量有所增长，但市场份额由 4.1% 降至 3.7%。公司正在推进北美生产效率提升和新型圆柱电池量产准备。

SK On 装机量为 19.0GWh，同比下降 6.7%，排名第八，市场份额由 4.0% 降至 3.1%。材料称，欧美主要客户调整电动车产销计划，是其装机量下降的主要原因之一。

— 图 2：2026 年上半年全球 Top 10 动力电池企业装机量与市场份额对照（数据来源：SNE Research）

RANKING

三、2026 年上半年全球 Top 10 详细数据

2026 排名	企业	2025 年上半年装机量	2026 年上半年装机量	同比增速	2025 年市场份额	2026 年市场份额
1	宁德时代（CATL）	193.7	242.7	+25.3%	38.2%	39.9%
2	比亚迪（BYD）	86.4	87.7	+1.6%	17.0%	14.4%
3	LG Energy Solution	48.5	52.6	+8.4%	9.6%	8.6%
4	中创新航（CALB）	22.4	31.2	+39.5%	4.4%	5.1%
5	国轩高科（Gotion）	19.5	28.0	+43.3%	3.9%	4.6%
6	松下（Panasonic）	20.6	22.7	+10.2%	4.1%	3.7%
7	亿纬锂能（EVE）	13.8	20.9	+51.7%	2.7%	3.4%
8	SK On	20.4	19.0	-6.7%	4.0%	3.1%
9	蜂巢能源（SVOLT）	11.1	15.7	+40.9%	2.2%	2.6%
10	欣旺达（Sunwoda）	12.8	14.5	+13.7%	2.5%	2.4%
—	其他（Others）	57.9	73.3	+26.6%	11.4%	12.1%
	全球总计（Total）	507.1	608.5	+20.0%	100.0%

— 图 3：全球 Top 6 动力电池企业市场份额演变趋势（数据来源：SNE Research）

OUTLOOK

四、行业展望：竞争从产能规模转向综合能力

随着 2026 年上半年结束，全球动力电池竞争不再只是比较 " 谁的工厂建得多 "。材料提出，未来竞争重点将集中在以下三个维度：

法规合规与追溯能力

欧洲即将实施的《欧盟电池护照》（EU Battery Passport）将对供应链数据管理、数字注册框架和产品可追溯性提出要求。与此同时，北美政策环境和本土化要求仍存在不确定性。

海外本土化运营效率

能否在欧美等海外产能基地实现稳定的产线爬坡与高效率生产，将成为中国企业和日韩企业海外工厂的重要考验。

技术路线与产品组合

磷酸铁锂（LFP）的全球化推广、下一代圆柱电池的量产交付，以及客户结构多元化拓展，都可能影响各家企业未来的市场份额变化。

∞