今日聚焦

【百济神州：上半年净利润同比增长 627% 百悦泽 ® 以及安进公司授权产品和百泽安 ® 销售增长】

百济神州 ( 688235.SH ) 公告称，公司 2026 年半年度实现营业总收入 222.20 亿元，同比增长 26.8%；归属于母公司所有者的净利润 32.71 亿元，同比增长 627.1%。产品收入 217.97 亿元，同比增长 25.6%。产品收入的增长主要得益于百悦泽 ®（泽布替尼），以及安进公司授权产品和百泽安 ®（替雷利珠单抗）的销售增长。小财注：公司 Q2 净利润 16.63 亿，Q1 净利润 16.08 亿，据此计算，Q2 净利润环比增长 3.42%。

【爱丽家居：股票交易停牌核查完成 明日开市起复牌】

爱丽家居 ( 603221.SH ) 公告称，公司股票自 2026 年 7 月 21 日至 7 月 31 日连续 9 个交易日涨停，累计涨幅达 135.77%，静态市盈率 317.90 倍，显著高于行业均值 26.80 倍。经核查，公司目前生产经营正常，但预计 2026 年半年度净利润为 -4050 万元至 -3450 万元，将出现亏损。公司控股股东拟协议转让部分股份，并筹划现金收购欧康诺不低于 77.08% 股权，相关正式协议尚未签署，存在不确定性。公司股票于 8 月 6 日复牌，提醒投资者注意非理性炒作风险。

【百济神州：2026 年营业收入预测上调至 449 亿元 -462 亿元】

百济神州 ( 688235.SH ) 公告称，预计 2026 年度营业收入将介于人民币 449 亿元至 462 亿元之间，调整前预测 2026 年度营业收入将介于人民币 436 亿元至 452 亿元之间。调整主要得益于百悦泽 ® 在美国市场的领先地位以及其在欧洲和全球其他重要市场的持续扩张。

【魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作】

魅视科技 ( 001229.SZ ) 公告称，公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。项目分两阶段推进：第一阶段拟投资 1200 万元建设磷化铟半导体材料研发实验室，配置 20 台（套）工艺验证设备，进行技术性实验及可行性验证；第二阶段若实验结论可行，计划投资 2 亿元至 2.6 亿元进行产业化扩建，购置主要生产制造设备 280 台（套）及其他配套设施，并配备相应流动资金。

【美的集团：截至 7 月 31 日累计回购 A 股股份金额达 69.73 亿元】

美的集团 ( 000333.SZ ) 公告称，公司截至 2026 年 7 月 31 日，通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 8739 万股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价 87.71 元 / 股，最低成交价 73.66 元 / 股，支付总金额为 69.73 亿元 ( 不含交易费用 ) 。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案要求。

【鸿远电子：拟定增募资不超 3 亿元 用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等】

鸿远电子 ( 603267.SH ) 公告称，公司董事会审议通过 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案，拟募集资金总额不超过 3 亿元，扣除发行费用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金。

【宇树科技：网上路演将于 2026 年 8 月 7 日 14:00-17:00 举行】

宇树科技 ( 688836.SH ) 公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于 2026 年 8 月 7 日 14:00-17:00 举行。本次拟公开发行新股 4044.6434 万股，占发行后总股本的 10.00%。

投资 & 签约

【招商轮船：拟新建 5 艘阿芙拉型油轮 总价约 24.85 亿元】

招商轮船 ( 601872.SH ) 公告称，公司通过全资子公司与大连造船签署协议，新建 5 艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的节能环保型 AFRAMAX 油轮，协议总价折合人民币约 24.85 亿元，预计 2029 年至 2030 年交付。

【鲁抗医药：全资子公司拟投资 3.70 亿元建设绿色生物制造项目】

鲁抗医药 ( 600789.SH ) 公告称，公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司拟投资 3.70 亿元建设绿色生物制造项目，资金来源包括自有及自筹资金。项目将新建甲类厂房、丙类厂房等设施，建设期预计 18 个月，旨在加快生物制造板块发展，加速合成生物产品落地。

【江丰电子：拟出资 5000 万元参与私募投资基金 投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用 AI 等领域】

江丰电子 ( 300666.SZ ) 公告称，公司与芯联私募基金、芯联股权投资、上海申和共同投资设立上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) ，基金总规模 7.81 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5000 万元，占比 6.40%。基金投向半导体上游（设备 / 材料 / 零部件）、设计公司及下游新兴应用 AI、机器人和新能源等硬科技相关领域。

【菱电电控：拟投资 6 亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目】

菱电电控 ( 688667.SH ) 公告称，公司计划在湖北省武汉市东西湖区投资建设 " 菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目 "，投资总额预计为 6 亿元。项目分两期投资，一期投资 3 亿元，建设期为 2 年，建成后全面投产。资金来源为公司自有或自筹资金。

【惠天热电：拟投资 14.05 亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程】

惠天热电 ( 000692.SZ ) 公告称，公司拟投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程项目，计划总投资约 14.05 亿元。该项目旨在将全胜热电项目产生的热量输送至铁西热网，形成热电联产供热模式，提升区域供热保障能力。项目尚需提交股东会审议。

股权变动

【锴威特：拟收购晶艺半导体 100% 股权 交易价格 16.5 亿元】

锴威特 ( 688693.SH ) 公告称，拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体 100.00% 股份，并募集配套资金。交易价格 16.5 亿元。本次交易构成重大资产重组。标的公司是一家采用 Fabless 经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率 IC 及模块等产品，已发布并在售 300 余款功率 IC 及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

【鲁银投资：控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者】

鲁银投资 ( 600784.SH ) 公告称，控股子公司菏泽盐业拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入 1 家战略投资者，增资金额不低于 3.33 亿元，公司及菏泽盐业其他两名股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。

【凯旺科技：拟 2.86 亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各 51% 股权】

凯旺科技 ( 301182.SZ ) 公告称，公司拟通过支付现金方式收购东莞市秦鼎五金制品有限公司和东莞市兴鼎五金制品有限公司各 51% 股权。截至本公告披露之日，东莞秦鼎和东莞兴鼎的审计评估工作已完成，2026 年 8 月 5 日，凯旺科技与上述各交易双方签署了正式《股权收购协议》，拟通过支付现金购买东莞秦鼎和东莞兴鼎各 51% 的股权，其中东莞秦鼎 51% 股权的交易价格最终确定为 18,233 万元、东莞兴鼎 51% 股权的交易价格最终确定为 10,327 万元，交易对价合计为 2.86 亿元。本次交易旨在布局 AI 算力液冷散热领域，构建全链条业务体系，提升核心竞争力。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

【兆日科技：筹划发行股份购买资产事项 股票停牌】

兆日科技 ( 300333.SZ ) 公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟收购深圳市佰内科技有限责任公司控股权。公司股票自 2026 年 8 月 6 日开市起停牌，预计在不超过 5 个交易日内披露交易方案。

增减持 & 回购

【东阳光：拟 3 亿元至 6 亿元回购股份用于员工持股或股权激励】

东阳光 ( 600673.SH ) 公告称，公司拟以集中竞价方式回购股份，回购金额不低于 3 亿元且不超过 6 亿元，回购价格不高于 51.33 元 / 股。回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。

【伯特利：获得工商银行 1.8 亿元回购专项融资支持】

伯特利 ( 603596.SH ) 公告称，公司收到中国工商银行芜湖分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过 1.8 亿元专项贷款，用于回购公司股票，贷款期限不超过 36 个月，且不超过本次回购资金总额的 90%。本次回购金额不低于 1 亿元且不超过 2 亿元，用于员工持股计划或股权激励。

经营 & 业绩

【牧原股份：7 月商品猪销售收入 88.97 亿元 同比下降 23.56%】

牧原股份 ( 002714.SZ ) 公告称，公司 2026 年 7 月销售商品猪 666.1 万头，同比变动 4.82%；商品猪销售均价 10.64 元 / 公斤，同比变动 -25.59%；商品猪销售收入 88.97 亿元，同比变动 -23.56%。商品猪销售价格、收入同比降幅较大，主要受生猪市场行情波动的影响。

【鲁北化工：2026 年半年度净利润同比增长 119.46%】

鲁北化工 ( 600727.SH ) 公告称，公司发布 2026 年半年度报告，实现营业收入 30.31 亿元，同比增长 17.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 119.46%。业绩增长主要系公司全资子公司祥海科技年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目投产，提升产能及市场占有率。小财注：公司 Q2 净利润 1.15 亿，Q1 净利润 0.57 亿，据此计算，Q2 净利润环比增长 103%。

【国瓷材料：2026 年半年度净利润同比增长 9.36%】

国瓷材料 ( 300285.SZ ) 公告称，公司发布 2026 年半年度报告，实现营业收入 25.13 亿元，同比增长 16.64%；归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元，同比增长 9.36%。公司拟每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ) 。报告期内，受益于下游需求回暖以及 AI 服务器、汽车电子等新兴应用领域需求的快速增长，公司 MLCC 介质粉体及电子浆料销量快速增长。报告期内，公司充分利用自身 MLCC 领域的资源和优势，重点聚焦 AI 服务器及车规用 MLCC 介质粉体，持续开发相应产品并推进验证；与此同时，公司积极推进 AI 服务器及车规用 MLCC 介质粉体扩产，目前部分产能已完成扩产。公司 MLCC 用电子浆料业务进展顺利，产品销量及销售收入实现快速增长，并持续配合客户成功开发了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等新产品。小财注：公司 Q2 净利润 2.2 亿，Q1 净利润 1.42 亿，据此计算，Q2 净利润环比增长 54%。

【赛分科技：预计 2026 年半年度净利润同比增长 80%-110%】

赛分科技 ( 688758.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润为 9660 万元到 11270 万元，同比增长 80% 到 110%。业绩变动主要系公司深耕分析色谱、工业纯化双赛道，工业纯化板块同比增速突破 60%，成为业绩增长核心引擎。

【荣昌生物：预计 2026 年半年度净利润约 47 亿元 同比扭亏为盈】

荣昌生物 ( 688331.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于母公司所有者的净利润约 47 亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系核心产品泰它西普、维迪西妥单抗国内销售收入持续增长，以及与艾伯维就 RC148 签署独家授权许可协议，技术授权收入大幅增加。

【藏格矿业：收到参股公司巨龙铜业现金分红 6.16 亿元】

藏格矿业 ( 000408.SZ ) 公告称，公司参股公司巨龙铜业决定开展中期分红，公司按 30.78% 持股比例获得现金分红款 6.16 亿元。公司已于 2026 年 8 月 5 日收到该分红款，本次分红基于巨龙铜业 2026 年上半年良好的经营业绩及稳健的财务状况实施。截至公告日，公司本年累计收到巨龙铜业现金分红款 30.78 亿元。

融资 & 定增

【2 连板华正新材：向特定对象发行 A 股股票申请获上交所受理】

华正新材 ( 603186.SH ) 公告称，公司于 2026 年 8 月 4 日收到上交所出具的受理通知，上交所对公司报送的发行证券申请文件核对后认为齐备，决定予以受理并依法审核。该事项尚需上交所审核通过及证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。

合同 & 项目中标

【金诚信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同 总金额约 1.19 亿美元及 1.7 亿元】

金诚信 ( 603979.SH ) 公告称，公司及子公司近日签署两项日常经营合同。其中，刚果 ( 金 ) 卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下采矿工程合同总价约 1.19 亿美元 ( 不含增值税 ) ，工期约 32 个月；中核 ( 内蒙古 ) 矿业投资有限公司白土营子钨多金属矿采选项目井巷工程基建签约合同金额为 1.7 亿元人民币，工期 868 天。上述合同履行将对公司业绩产生积极影响，但存在长期履约风险。

【中科环保：中标侯马市垃圾焚烧发电项目】

中科环保 ( 301175.SZ ) 公告称，公司作为牵头人组成的联合体收到侯马市垃圾焚烧发电项目中标通知书。项目采用 BOOT 模式，特许经营期 40 年，生活垃圾处理服务费初始单价 131 元 / 吨，总规模 800t/d。该项目是公司在山西省的重要布局，预计将提升行业竞争力和品牌影响力，但对短期经营业绩不构成重大影响。

【美诺华：阿格列汀口服常释剂型拟中选第十二批全国药品集中采购】

美诺华 ( 603538.SH ) 公告称，公司全资子公司美诺华天康参加第十二批全国药品集中采购，阿格列汀口服常释剂型拟中选。该药品适用于治疗 2 型糖尿病，规格为 25mg*30 片 / 瓶。截至 2026 年 6 月底，该产品在国内市场未产生销售。目前拟中选结果已公示，后续事项及对公司业绩影响尚存不确定性。

【中电环保：控股子公司签订锂电新材料一体化合同 5350 万元】

中电环保 ( 300172.SZ ) 公告称，公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司签署锂电新材料一体化项目 ( TO 炉 +SCR ) 设备采购合同，合同总金额为 5350 万元 ( 含税 ) 。该合同约占公司 2025 年度经审计营业收入的 7.47%，若顺利履行将对公司未来经营成果产生积极影响。

股价异动

【魅视科技：磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响】

魅视科技 ( 001229.SZ ) 公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于异常波动。公司已授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作，但该项目分为研发实验和产业化推进两阶段，第一阶段存在研发失败、技术路线偏差等重大不确定性，且后续产业化投资需视实验结论而定。截至目前，磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响，未来公司能否、以及何时实现相关领域的预期效益，受市场需求变化、技术迭代、行业竞争加剧等多重因素影响，均存在重大不确定性。

其他

【顺络电子：涉及专利诉讼一审胜诉后遭原告村田上诉至最高院】

顺络电子 ( 002138.SZ ) 公告称，公司近日收到最高人民法院送达的《民事上诉状》，原告株式会社村田制作所不服上海知识产权法院此前作出的两案一审判决 ( 均驳回其诉讼请求 ) ，已向最高院提起上诉。一审判决认定公司不存在专利侵权行为，二审尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。

【长春高新：子公司 GenSci133 注射液临床试验申请获受理】

长春高新 ( 000661.SZ ) 公告称，公司控股子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《受理通知书》，GenSci133 注射液境内生产药品注册临床试验申请获得受理。该药品为自主研发的 PTH 多肽与抗 RANKL 抗体融合蛋白，属于治疗用生物制品 1 类，拟用于治疗骨质疏松症，旨在通过抑制骨吸收和促进骨形成实现骨量净增加，预期每 3-6 个月皮下注射 1 次。