专题：AI 硬件两融压力显著出清 科技龙头估值已与消费齐平

全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

1、 伊朗称与阿曼就霍尔木兹临时航道的谈判接近尾声  

2、美国高级官员发出警告 全美计算机系统需加强网络防御以应对 AI 风险  

3、SpaceX 暴跌，AI 支出激增令投资者不安，大规模股票解禁在即  

4、谷歌 AI 大重组：首席科学家杰夫 · 迪恩离职  

5、  Meta 推出首款 AI 编程智能体，与 Anthropic 和 OpenAI 展开竞争  

6、闪迪 Q4 净利 69 亿美元同比扭亏，全年营收突破 200 亿大关，盘后股价跌 8%

伊朗称与阿曼就霍尔木兹临时航道的谈判接近尾声  

伊朗副外长 Kazem Gharibabadi 对伊通社表示，该国和阿曼正在就霍尔木兹海峡一条为期 "2 到 4 个月 " 的 " 临时航道 " 进行谈判。

Gharibabadi 称谈判 " 已接近最后阶段 "。

" 这种谅解并不意味着霍尔木兹海峡完全重新开放 "。

美国高级官员发出警告 全美计算机系统需加强网络防御以应对 AI 风险  

美国政府最高级别的信息安全官员警告，全国各地的计算机系统需要加强防御，以应对日益加剧的人工智能（AI）驱动型网络攻击威胁。

代理美国联邦首席信息安全官 Michael Duffy 周三发表讲话时表示，政府和私营部门机构过去在网络安全方面通常采取被动应对方式。他表示，要在 AI 时代抢在黑客攻击发生前采取防范措施，这种方式必须改变。

" 鉴于我们目前看到的这些 AI 能力，我们很可能根本没有时间收拾残局，"Duffy 在拉斯维加斯一场网络安全会议的专题讨论中表示，" 未来十年的政策不能总是在某起重大事件发生后才被动跟进。"

SpaceX 暴跌，AI 支出激增令投资者不安，大规模股票解禁在即

SpaceX 股价周三收盘暴跌 13%，此前人工智能支出的激增令投资者感到不安，并给本已超出预期的季度业绩蒙上阴影。

在周二 SpaceX 作为上市公司发布的首份财报中，这家太空公司表示，其第二季度资本支出跃升六倍，达到 184 亿美元。这一数字高于分析师预期，其中大部分支出投向 AI 领域。

谷歌 AI 大重组：首席科学家杰夫 · 迪恩离职，戴密斯 · 哈萨比斯卸任 DeepMind CEO  

谷歌周三宣布，其 AI 部门将进行重组，首席科学家杰夫 · 迪恩在任职 27 年后将离开公司。

根据谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊发布在谷歌博客上的一份备忘录，Google DeepMind 首席执行官戴密斯 · 哈萨比斯将转任该部门的主席，并同时担任母公司 Alphabet 的首席科学家。

消息公布后，Alphabet 股价下跌约 4%。

Meta 推出首款 AI 编程智能体，与 Anthropic 和 OpenAI 展开竞争  

Meta 正在推出其首款名为 Muse Code 的编程智能体，力图挑战领先的 AI 实验室 Anthropic 和 OpenAI。

Muse Code 是 AI 主管亚 Alexandr Wang 发布的最新重要产品，他领导 Meta 超级智能实验室并负责基础模型的开发。Wang 于去年 6 月加入 Meta，是首席执行官马克 · 扎克伯格重振公司陷入困境的 AI 战略努力的核心人物。

这个新工具，类似于 Anthropic 的 Claude 和 OpenAI 的 Codex 助手，使得人们能够在单一用户界面内更轻松地构建应用程序，同时管理大量 AI 驱动的数字智能体，这些智能体可以帮助支持软件开发过程。

闪迪 Q4 净利 69 亿美元同比扭亏，全年营收突破 200 亿大关，盘后股价跌 8%

闪迪2026 财年第四季度（截至 2026 年 7 月 3 日）营收为 89.7 亿美元，环比增长 51%，同比增长 372%。营收环比增长中约三分之一来自出货量增加，三分之二来自价格上涨。

当季 GAAP 净利润为 69.0 亿美元，环比增长 91%，上年同期为亏损 0.23 亿美元。GAAP 稀释每股收益为 43.97 美元。当季非 GAAP 稀释每股收益为 39.25 美元。

当季 GAAP 毛利率为 84.6%，环比提升 6.2 个百分点，同比提升 58.4 个百分点。当季营业费用为 5.45 亿美元，环比下降 1%，同比增长 14%；非 GAAP 营业费用为 4.84 亿美元，环比增长 8%，同比增长 20%。当季营业利润为 70.37 亿美元，环比增长 71%，上年同期为 0.18 亿美元。