$ 泰胜风能 ( SZ300129 ) $  

1. 政策发布基础信息

- 发布单位：国家能源局

- 正式发布日期：2026 年 8 月 7 日

- 文件全称：《电力安全生产 " 十五五 " 行动计划》

2. 政策核心内容

1.   重点建设场景划定：将沙戈荒大型新能源基地、深远海海上风电、浮式风电列为重点监管建设场景，完善塔筒、基础结构全链条安全技术标准，推行安全生产标准化认证，落实项目全生命周期风险评估 ；

2.   设备准入升级：建立电力设备质量黑名单、重大缺陷设备召回机制，强化塔筒等核心构件质量追溯，抬高行业准入门槛，淘汰工艺薄弱小厂；

3.   工程质量严控：专项监督沙戈荒基地、大型海风基地、特高压外送工程施工质量，大兆瓦塔筒吊装、结构安全验收标准收紧；

4.   远景装机目标：十五五末全国新能源装机突破 28 亿千瓦，三北沙戈荒风电新增装机超 1.48 亿千瓦，配套外送通道同步建设，拉动中长期塔筒刚需。

  3. 泰胜风能实质影响？

  1.   赛道扩容：沙戈荒陆上 + 广东深远海海风双线建设提速，公司全国多基地承接大基地塔筒订单空间拓宽；湛江基地毗邻粤西海风项目带，适配深远海项目建设节奏；

2.   份额提升：新标准、设备黑名单制度抬高行业门槛，泰胜具备完整塔筒探伤、结构验算资质、参与行业标准制定，中小厂出清后头部订单集中度上涨；

3.   新增后市场：老旧风场改造需配套塔筒加固翻新，公司可承接存量技改订单，摆脱单一新建订单周期波动；

4.   技术适配：提前布局 TLP 浮式塔筒工艺，契合政策对浮式风电安全标准化建设导向，抢占新兴赛道先机；碳钢价格低位运行，同步改善生产毛利。

$ 运达股份 ( SZ300772 ) $  $ 金风科技 ( SZ002202 ) $  

以上内容不构成投资建议

2026-08-09 07:47:29 作者更新了以下内容

周末市场重点复盘了国家能源局《电力安全生产 " 十五五 " 行动计划》等政策方向，虽然并非全新顶层政策发布，但市场关注点集中在沙戈荒陆上大基地、深远海风电、浮式风电等场景被强化列为重点方向。

从产业逻辑看，沙戈荒基地建设不仅涉及风电装机本身，还涉及输电通道、电网消纳、塔筒和基础施工等配套环节。若后续项目审批、开工、招标节奏加快，风电设备和结构件需求有望得到支撑。

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