机构看好半导体设备、材料及国产算力方向，建议关注存储材料、先进封装、光刻胶等核心资产。

截至 8 月 10 日 10 点 17 分，上证指数涨 0.41%，深证成指跌 0.64%，创业板指跌 1.44%。

ETF 方面，半导体设备 ETF 华夏（562590）涨 1.73%，成分股盛美上海（688082.SH）涨超 10%，有研硅（688432.SH）、有研新材（600206.SH）、富创精密（688409.SH）、京仪装备（688652.SH）涨超 5%，至纯科技（603690.SH）、兴福电子（688545.SH）、珂玛科技（301611.SZ）、金海通（603061.SH）、XD 芯源微（688037.SH）等上涨。

消息方面，8 月 10 日，长鑫科技被纳入 MSCI 中国全股票指数，于当日生效。按最新总市值估算，长鑫科技或将成为该指数第二大市值的成份股。纳入该指数意味着长鑫科技有望迎来更多国际被动资金配置。此外，全球资产管理机构范达高级产品经理透露，美国机构投资者开始布局中国半导体，最早或于 9 月底将长鑫科技纳入范达旗下 ETF。

中国银河表示，半导体板块近期处于业绩披露窗口期，重要公司业绩超预期和对下季度乐观指引支撑半导体板块修复反弹。我们看好半导体设备和材料、先进封装、国产算力方向，聚焦优质标的。

国信证券表示，7 月 17 日到 20 日，WAIC2026 在上海召开，现场展出多款国产 AI 算力芯片，包括华为 Atas950SuperPoD 昇腾超节点真机首秀，同期行业标准《超节点定义与实践白皮书》正式发布。我们认为，国产算力芯片正步入放量期。

半导体设备 ETF 华夏（562590）及其联接基金（A 类：020356；C 类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约 66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对 " 卖铲人 "（设备商）的确定性需求。