截至 11:05，市场震荡调整，同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）下跌 0.34%，科创 50ETF（588280）下跌 0.56%。相关个股方面，中船特气上涨 1.91%，华海清科上涨 1.68%，杰华特上涨 0.98%。

消息面上，盛美上海 2026 年上半年实现营收 37.18 亿元，同比增长 13.87%；归母净利润 9.89 亿元，同比增长 42.14%，但扣非后归母净利润同比下滑 15.31% 至 5.71 亿元，扣非每股收益下降 22.22%。近半净利润来自持有华虹宏力、上海合晶等股票产生的公允价值变动收益超 4.7 亿元。主营业务盈利能力承压，营业成本增速 22.81% 高于收入增速，研发费用 4.66 亿元、销售费用 3.12 亿元增长较快，叠加 1.46 亿元汇兑损失，导致扣非净利下滑，扣非加权平均净资产收益率仅 4.08%，同比减少 4.27 个百分点；上半年毛利率 45.61%，研发投入占比升至 17.82%。

不过，二季度营收 22.42 亿元环比增长 51.83%，扣非净利 4.65 亿元环比大增 338.37%，业绩环比改善明显。期末存货 50.76 亿元，其中发出商品 13.54 亿元，原材料及在产品增加，显示在手订单充裕，为下半年业绩释放提供弹性。公司股价二季度大涨超 205%，总市值一度突破 2200 亿元，后回撤约 35.5% 至 1390 亿元，机构持仓出现分化，浦东新兴及北向资金有所减持。

相关研究机构表示，AI 相关需求持续拉动存储芯片及生产设备材料需求增长，尽管下游手机销售增速放缓，但半导体产业链在 AI 驱动下仍具备良好发展前景，消费电子和半导体器件公司业绩有望保持韧性。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）