久期财经讯，山东黄金集团有限公司 ( Shandong Gold Group Co., Ltd.，简称 " 山东黄金集团 "，标普：BBB- 稳定 ) 发行固定利率、Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。 ( BOOKSTATS )

条款如下：

发行人：SDG Finance Limited

担保人：山东黄金集团有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20.35 亿人民币

期限：3 年期

初始指导价：2.40% 区域

最终指导价：1.80%

息票率：1.80%

收益率：1.80%

发行价格：100

交割日：2026 年 8 月 17 日

到期日：2029 年 8 月 17 日

资金用途：为集团成员的若干债务进行再融资，且发行债券所得净收益或等额净收益将全部或部分按照担保人的绿色金融框架，专用于集团绿色项目的融资和 / 或再融资

控制权变更回售：101%

绿色债券：债券将在担保人的绿色金融框架下以绿色债券的形式发行

其他条款：港交所上市 ; 最小面额 / 增量为 100 万人民币 /1 万人民币 ; 英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券 ( B&D ) 、农银国际、中国银行、招商永隆银行、星展银行、中信建投国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、光银国际、中信银行国际、中诚国际证券、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东海国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行、淞港国际证券、天风国际、汇丰银行、中泰国际、山证国际、山金证券香港

第二方意见提供人：标普

独家绿色结构顾问：中信证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行 / 明讯银行

ISIN：HK0001325270

认购情况

债券最终认购金额 210 亿人民币，来自 108 个账户。

投资者地域分布：亚太地区 100.00%。

投资者类型：银行 / 金融机构 54.00%，资产管理公司 / 基金管理公司 36.00%，中央银行 / 官方机构 / 主权财富基金 / 其他 10.00%。