$ 雅克科技 ( SZ002409 ) $  $ 太极实业 ( SH600667 ) $  $ 江丰电子 ( SZ300666 ) $  

      SK 海力士重启大连二厂（扩产 238 层 NAND 闪存，2026 下半年 -2027 上半年分批采购设备），利好 A 股存储产业链，核心受益环节及标的如下：

1. 先进封测（订单最确定）

太极实业 ( 600667 ) ：子公司海太半导体为海力士全球唯一合资封测厂（持股 55%），承接国内 70%+DRAM/NAND 封测，大连二厂 NAND 扩产直接带动订单，叠加无锡洁净工程，弹性最大；

深科技 ( 000021 ) ：沛顿科技为海力士 DRAM/NAND 外协测试主力，预留 HBM 测试产线，二厂产能释放同步拉动测试需求；

通富微电 ( 002156 ) ：承接海力士 15%HBM 外包封测（国内首家 HBM3 量产），NAND 扩产 + 先进封装协同受益；

长电科技 ( 600584 ) ：提供 HBM3E/2.5D 堆叠封装，间接受益存储扩产。

2. 半导体材料（HBM+NAND 刚需耗材）

雅克科技 ( 002409 ) ：子公司 UP Chemical 是海力士 HBM 前驱体独家供应商，NAND 扩产 +HBM 升级（24 层堆叠用量翻倍）双重拉动；

华海诚科 ( 688535 ) ：国内唯一 HBM 专用 GMC 塑封料量产商，通过海力士全线认证，绑定存储扩产；

兴福电子：湿电子化学品主力供应商，海力士直接持股 2.74%，订单确定性强；

江丰电子 ( 300666 ) ：高纯溅射靶材批量供货，兴福电子、华特气体 / 金宏气体（特种气体）、安集科技（抛光液）等同步受益。

3. 存储模组与分销（下游需求传导）

香农芯创 ( 300475 ) ：海力士 NAND/DRAM 国内核心代理，二厂产能落地直接提升分销规模；

江波龙 ( 301308 ) ：企业级 SSD+ 自研主控，NAND 价格回升（一年涨近十倍）改善毛利率，AI 数据中心需求共振；

佰维存储 ( 688525 ) ：定增扩产先进封测，承接海力士外协订单 + 自有模组放量；

兆易创新 ( 603986 ) ：利基 NAND 受益价格回暖，车规 / 工控 SSD 协同增长。

4. 半导体设备（国产替代预期）

中微公司 ( 688012 ) ：刻蚀设备深度渗透国内 NAND 产线，二厂或导入国产设备；

北方华创 ( 002371 ) ：平台型设备商，覆盖沉积 / 刻蚀等环节，受益扩产设备采购。

优先关注封测（太极实业、深科技）和材料（雅克科技、华海诚科），其次模组分销（香农芯创、江波龙），设备端看国产替代落地节奏。

    今天，江波龙，兆易创新，德明利，佰维存储，普冉股份，存储芯片股，统统补涨！！！！！

    太极实业有望两连涨停板。先进封测跟涨！

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