AI 需求推动存储价格与出货齐升，全球存储市场规模上调｜人工智能早参

截至 8 月 10 日收盘，三大指数涨跌不一，半导体产业链震荡调整。同指数费率最低标的——科创芯片 ETF（588290）上涨 0.08%，科创创业人工智能 ETF（588470）近 5 日上涨 6.64%，创业板人工智能 ETF（159279）换手率达 44.74%，人形机器人含量近 75% 的机器人 ETF（159039）近 10 日资金净流入率为 29.91%。相关个股中，江波龙上涨 6.7%、中微公司上涨 6.08%、埃斯顿下跌 1.42%、北京君正下跌 3.84%。

与此同时，港股通恒生科技 ETF（520840）上涨 0.88%，支持 T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术 ETF（513240）成交额超 1 亿。相关个股中，联想集团上涨 3.2%、小米集团 -W 上涨 2.07%。

消息面上，Microsoft 计划明年大幅增加其自设计的下一代 AI 芯片产量，以说服像 Anthropic 这样的大型云客户使用这些芯片。尽管目前 Microsoft 设计的芯片——被称为 Maia 200 ——的采用速度缓慢，这一成绩依然存在。一位知情人士表示，Microsoft 计划今年秋季公开发布其新款 Maia 300 芯片，可能最快下个月。微软已与台积电展开谈判，以确保超过 30 万颗 Maia 芯片的制造产能，预计 2027 年交付。

相关研究机构表示，海外 AI 资本支出持续增长将带动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展，而国内 AI 芯片自研趋势正推动国产芯片设计、制造及材料设备产业链升级，这两条主线共同构成了当前 AI 产业投资的核心逻辑。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）