美股 AI 服务器龙头超微电脑周三盘中一度大涨 17.03%，截至发稿涨 13.56%。该公司公布 2026 财年第四财季财报，营收 111.2 亿美元，同比增长 93.16%；净利润 11.78 亿美元，同比暴增 503.74%；毛利率升至 17.5%，上一季度为 9.9%，去年同期为 9.5%；调整后每股收益 1.70 美元，高于预期的 1.59 美元。公司预计 2027 财年第一财季营收 145 亿至 155 亿美元，中间值 150 亿美元，显著高于分析师预期的 119.9 亿美元；调整后每股收益指引为 1.01 — 1.10 美元，中间值 1.06 美元，高于市场预期的 0.74 美元。2026 财年全年营收 390.63 亿美元，同比增长 77.79%；净利润 22.30 亿美元，同比增长 112.66%；摊薄每股收益 3.26 美元，上年同期为 1.68 美元。公司预计 2027 财年全年营收 650 亿至 720 亿美元，高于分析师预期的 544.3 亿美元。

光通信龙头 Lumentum 周三盘中一度大涨超 10%，截至发稿涨 7.14%。其 2026 财年第四财季营收 10.06 亿美元，同比增长 109%，高于预期的 9.85 亿美元；调整后每股收益 3.23 美元，高于预期的 2.95 美元；期末现金、现金等价物及短期投资总额 27 亿美元，较 2025 财年末增加 19 亿美元。公司预计 2027 财年第一季度营收 12.25 亿至 12.75 亿美元，中间值 12.5 亿美元，高于分析师一致预期的 11.6 亿美元；调整后每股收益 4.05 至 4.35 美元，中间值 4.20 美元，高于预期的 3.63 美元。摩根士丹利将 Lumentum 目标价从 900 美元上调至 1000 美元，花旗从 1100 美元上调至 1200 美元，瑞穗证券从 1100 美元上调至 1140 美元，瑞杰金融集团从 1014 美元上调至 1036 美元。

其他相关概念股同步走强：迈威尔科技、Coherent 涨超 5%，康宁涨超 4%；存储芯片企业美光科技涨超 6%，SK 海力士、闪迪、希捷科技涨超 7%。市场分析指出，科技企业与云服务商持续加大 AI 数据中心投入，推动 AI 服务器、光通信及存储芯片需求爆发式增长。超微电脑产品搭载英伟达芯片，Lumentum 客户包括英伟达及谷歌，英伟达今年 3 月向 Lumentum 注资 20 亿美元支持光学技术研发。

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