AI 产业发展进入规模化落地阶段，算力需求指数级增长，物联网产业链在 AI 融合趋势下成长性获积极预期。

截至 8 月 13 日 10 点 6 分，上证指数涨 0.40%，深证成指涨 0.88%，创业板指涨 1.58%。通信服务、医疗服务、快手概念等板块涨幅居前。

ETF 方面，物联网 ETF 华夏（516260）涨 1.29%，成分股移远通信（603236.SH）涨停，协创数据（300857.SZ）涨超 5%，紫光股份（000938.SZ）、国博电子（688375.SH）、中际旭创（300308.SZ）、信维通信（300136.SZ）、华工科技（000988.SZ）、君正股份、兆易创新（603986.SH）、芯原股份（688521.SH）等上涨。

消息面上，移远通信披露 2026 年半年度报告，上半年实现营业收入 152.59 亿元，同比增长 32.16%；实现归母净利润 6.02 亿元，同比增长 27.84%。其中第二季度实现归母净利润约 4.61 亿元，环比增长约 227%，单季净利创阶段新高。公司表示，算力模组、车载、解决方案等业务均保持较好的增长态势。

同日，杰理科技作为北交所 " 芯片设计第一股 " 挂牌上市，其募集资金拟用于 AIoT 边缘计算芯片研发及产业化等项目。龙头公司强劲的业绩表现与 AIoT 芯片公司上市，共同强化了市场对物联网产业链在 AI 融合趋势下成长性的积极预期。

东北证券表示，AI 产业发展进入规模化落地阶段，模型迭代、多场景商业化共同拉动算力需求指数级增长。头部互联网厂商加码自有智算集群建设、锁定长期算力合约，本质是产业端算力紧缺的直接印证。中小 AI 企业受资金、审批、运维门槛限制难以自建算力，算力租赁赛道需求底盘持续拓宽。海外端，全球高端 GPU 供给受出口管制、产能瓶颈双重约束持续收紧，算力租赁供需紧平衡格局长期确立，海外高端算力租赁价格持续上调验证行业高景气。国内端，本土大模型迭代、行业 AI 解决方案落地节奏持续提速，互联网大厂算力资本开支规划明确，高端算力缺口难以短期填补。在需求持续释放、供给扩容受限的背景下，手握存量合规海外 GPU 集群、具备国产算力规模化交付能力的算力租赁企业，将充分受益算力涨价红利。

物联网 50ETF 跟踪中证物联网主题指数，其行业分布主要集中在信创、半导体、消费电子、通信、家电等领域，主要反映 A 股数字经济下产业融合的发展机遇，其前十大权重包括美的集团、北方华创、中际旭创、新易盛、海康威视、汇川技术等优质龙头股。