前言

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①产能将扩大约 50%！SK 海力士重启中国 NAND 闪存生产基地 2 号工厂建设，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性，这家公司的半导体前驱体材料在中国和韩国均有生产基地； ②产业规模力争达到 4 万亿元！上海印发《上海市软件和信息服务业发展 " 十五五 " 规划》，部分软件公司将迎来价值体系重估，这两家上海本地股均已将 AI 技术深度融合于日常工作场景中； ③ AI 云服务巨头 Coreweave 盘后涨 13%，公司合同在手订单总额约 1040 亿美元。