$ 华电能源 ( SH600726 ) $  

$ 风华高科 ( SZ000636 ) $  

8 月 13 日晚间，中芯国际、华虹宏力同步披露二季度财报。两大头部晶圆厂营收、毛利率双双同比、环比增长，营收创下历史新高，坐实半导体行业高景气度。

两家大厂对三季度给出乐观指引，行业向上趋势有望延续。本轮复苏由 AI 驱动，需求从存储、逻辑芯片扩散到功率、模拟等细分，产业链回暖信号明确。

但理性看待这份利好，昨日科技板块尾盘跳水，赛道筹码拥挤、套牢盘较重，利好很容易高开兑现，切忌追高接力。

今日重点观察

风华高科：电子元件受益半导体复苏，等待回踩企稳再轻仓试错，破位就放弃。

华电能源：低位电力方向，留意资金回流以及分时承接力度。

当下依旧震荡轮动格局，基本面向好但情绪会反复。坚持分歧低吸，严守操作纪律，把握业绩带来的确定性机会。

提示：仅个人实盘随笔，不构成投资建议。

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