凌志软件（688588.SH）是一家深耕金融科技领域二十余年的高新技术企业，总部位于江苏苏州，于 2020 年 5 月在上海证券交易所科创板上市。公司以 " 科技赋能金融 " 为使命，主营业务涵盖对日软件开发服务与国内金融行业应用软件解决方案两大板块，是国内领先的金融 IT 服务提供商之一。

公司自 2003 年成立以来，始终聚焦金融行业信息化建设，积累了深厚的行业认知与技术沉淀。在对日业务方面，公司长期为日本野村综研、大东建托、TIS 等知名企业提供软件开发服务，业务涵盖证券、银行、保险、房地产等多个领域，凭借高质量交付能力和稳定的客户关系，在日本市场建立了良好的口碑。在国内业务方面，公司重点服务证券、基金、期货等金融机构，客户群体覆盖国泰海通、中信建投、华泰证券、招商证券、国信证券等九十多家证券公司，以及嘉实基金、华泰期货等十多家基金和期货公司，市场占有率持续提升。

近年来，公司紧抓金融行业数字化转型的战略机遇，积极推动业务向数智化方向升级。公司结合大模型、Agent 智能体架构、自然语言处理等前沿技术，构建了以 "AI+ 行业 Know-How+ 业务整合 " 为核心的技术体系，逐步从传统软件服务商向 AI 原生交付服务商转型。在信创国产化方面，公司已完成核心产品的信创版适配研发，基于国产服务器、中间件、操作系统及数据库对系统进行全面重构，确保技术栈的自主可控，有效应对金融行业对安全可控的严格要求。

在技术研发层面，凌志软件持续加大人工智能领域的投入力度。公司基于 DeepSeek 等大模型技术，结合 Agent 架构，打造了可追溯、可审计的 AI 原生交付平台。该平台的核心创新在于将传统 " 人操作软件、AI 辅助 " 的工作模式，转变为 "AI 作为数字分身自主交互软件 " 的新范式。通过多模态账户分析、意图预测及多 Agent 任务协同等技术的融合应用，公司能够将多个 AI 智能体深度嵌入金融业务流程，实现从数据治理、智能问答、知识库管理到自动撰写、智能审核等全链路的智能化服务。这一技术架构不仅提升了金融业务处理的效率与准确性，也为客户提供了更加灵活、可扩展的智能化解决方案。

在产品布局方面，公司围绕券商财富管理、机构服务、投行业务三大核心领域，形成了完整的 AI 产品矩阵。在财富管理领域，公司推出的财富管理平台已向 "AI 智能体协同 " 范式跃迁，平台集成了账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI 营销策略、AI 绩效引擎及智能主题热点分析等核心功能，全面赋能券商从传统产品销售向综合财富管理转型。在机构服务领域，公司基于数据加 AI 技术，打造了覆盖机构业务全场景、全周期的综合金融服务平台，核心功能涵盖客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，帮助券商提升机构客户服务的专业化水平。在投行业务领域，公司创新打造了 " 大模型 + 区块链 " 双基座架构，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核，助力券商从传统投行向 AI 投行转型。

在众多产品中，投行 IPO 招股书预审 Agent 是公司近年来重点打造且已成功落地的明星产品。该产品专为券商投行业务场景设计，聚焦 IPO 招股书审核环节的核心痛点，从 " 查、做、审、警 " 四个维度全面满足投行 AI 场景需求。在 " 查 " 的层面，Agent 能够自动检索招股书中的财务数据、业务描述、风险提示等关键信息，快速定位潜在矛盾与异常数据；在 " 做 " 的层面，支持智能生成审核底稿、整理核查要点，大幅减少人工重复劳动；在 " 审 " 的层面，基于大模型对申报材料的合规性、完整性、一致性进行深度核验，辅助识别披露瑕疵与逻辑漏洞；在 " 警 " 的层面，实时监控监管政策变化与审核动态，及时发出风险预警提示。该产品已成功落地国内某头部券商，在实际应用中显著提升了投行 IPO 项目的审核效率与质量，成为公司 AI 加投行战略的标杆案例，也为行业树立了智能化审核的新范式。

在服务能力方面，凌志软件依托十多年深耕金融行业积累的丰富经验，建立起覆盖咨询、实施、运维的全周期服务体系。公司拥有一支既懂金融业务又精通技术研发的复合型团队，能够深入理解券商客户的业务逻辑与合规要求，提供高度定制化的解决方案。在项目实施过程中，公司采用敏捷开发与持续交付模式，确保产品快速迭代、稳定上线。运维阶段则提供全天候技术保障服务，并持续跟踪客户使用反馈，进行功能优化与升级迭代。近年来，公司接连中标金融街证券标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统、兴业证券大投行数智化平台等多个重要项目，充分验证了市场对公司产品与服务能力的高度认可。

展望未来，凌志软件将继续以 AI 技术为核心驱动力，深化在券商财富管理、机构服务、投行业务三大领域的场景化应用研发。公司将持续推进 AI 智能体在多业务场景的渗透与协同，加速从传统软件服务商向 AI 原生交付服务商的战略转型。同时，公司将进一步拓展客户覆盖面，助力更多国内券商实现核心系统的性能跃升与数智化升级，以数据智能为引擎驱动财富管理转型，以人工智能为支点赋能投行合规效率提升，致力于成为中国金融科技领域值得信赖的长期合作伙伴。

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