AI 大规模互联聚焦光互联与超节点，AI 制药带动上游需求，储能、电动车等新能源领域数据向好，行业高景气度持续。

截至 8 月 17 日 11 点 8 分，上证指数涨 0.73%，深证成指涨 1.21%，创业板指涨 1.32%。转基因、玉米、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF 方面，人工智能 ETF 易方达（159819）涨 1.08%，成分股君正股份（300223.SZ）、芯原股份（688521.SH）涨超 5%，寒武纪（688256.SH）、澜起科技（688008.SH）、光迅科技（002281.SZ）、中航成飞（302132.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、石头科技（688169.SH）、中际旭创（300308.SZ）、复旦微电（688385.SH）等上涨。

消息面上，美国人工智能企业 Anthropic 第二季度营收超过 115 亿美元，较 2025 年同期实现约 14 倍的强劲增长。该公司预计将在 10 月以 2 万亿美元甚至更高的估值上市，若预测成真，将成为史上规模最大的首次公开募股。这一业绩与上市预期为全球 AI 产业提供了强劲的估值锚点，显著提振了市场对人工智能行业高成长性的信心。

开源证券表示，我们认为，AI 大规模互联核心聚焦两大主线：光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进，算力瓶颈逐步由单卡算力转向 GPU 之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题，负责 " 通路 "，解决怎么高速，超节点是解决集群组网架构问题，负责 " 组织 "，解决怎么高效组网。光互联为超节点提供高速底座，超节点充分释放光互联的带宽红利，双线并行或打开更大规模 AI 集群的落地空间。

东吴证券表示，AI 制药进展率先带动生命科学上游需求。AI 制药正从 " 效率工具 " 向 " 创新引擎 " 加速跃迁，全球科技巨头与国内互联网平台均已完成战略入局，从底层模型、算力基础设施到药物管线形成多元路径覆盖。干湿闭环是 AIDD 的核心运作逻辑，湿实验不可替代。上游需求端，基因合成、蛋白表达与纯化、体外验证、模式动物等环节均因 AI 候选分子爆发而系统性受益，其中公司预计 TwistAI 相关订单预计从 2500 万美元跃升至 1 亿美元量级，金斯瑞生物科技一体化蛋白表达服务迎来高速增长。

人工智能 ETF 易方达（159819.SZ）跟踪中证人工智能主题指数，布局光模块、AI 芯片、AI 应用等重要板块，前五大权重股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光。