AI 算力需求挤占存储产能，半导体行业进入量价齐升周期。面板产能转移带动上游材料需求，光模块及设备厂商受益于 AI 算力扩张。

截至 8 月 17 日 14 点 47 分，上证指数涨 1.31%，深证成指涨 2.29%，创业板指涨 2.97%。

ETF 方面，科创半导体 ETF 华夏（588170）涨 5.00%，成分股中科飞测（688361.SH）涨超 10%，艾森股份（688720.SH）、天岳先进（688234.SH）、晶升股份（688478.SH）、富创精密（688409.SH）、龙图光罩（688721.SH）、欧莱新材（688530.SH）、微导纳米（688147.SH）、华峰测控（688200.SH）、上海合晶（688584.SH）涨超 5%。

消息方面，SK 海力士高层对存储芯片价格快速上涨表示歉意，并预警 2027 年将出现最严重的存储芯片短缺，这确认了 AI 算力需求对全球存储产能的深度挤占与长周期锁定，强化了半导体行业正处于新一轮量价齐升周期的市场预期。

平安证券表示，中国大陆两大 Fab 厂 2Q26 取得亮眼业绩，表明下游 AI 及外溢拉动了旺盛的需求，Omdia 也将 2026 年全球半导体市场增幅上调至 94.1%，半导体行业呈现明显的景气向上趋势。

科创半导体 ETF 华夏（588170）及其联接基金（A 类：024417；C 类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超 70%，长鑫存储概念含量 55%，先进封装含量超 67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。