$ 长鑫科技 ( SH688825 ) $   江丰电子（300666）｜超高纯靶材 + 半导体精密零部件

- 主线：HBM/ 先进制程溅射靶材（钽、钛、钨等），直接受益 SK 海力士、三星、长存、中芯扩产，属于晶圆制造耗材，持续复购；第二曲线静电吸盘、气体分配盘等零部件逐步放量

- 客户：全球大厂，台积电、SK 海力士、三星、中芯，海外收入占比高，AI+HBM 是最强催化，和你前面跟踪的存储巨头回购逻辑直接挂钩

- 优势：全球稀缺认证壁垒、HBM 增量价值量抬升；存储周期上行阶段弹性更强

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