近日，国内某光模块龙头企业召开投资者交流会，解读 2026 年半年度经营情况。该公司属于光通信产业链的高速光模块环节，产品主要应用于 AI 算力集群的光互连。上半年公司实现营业收入 417.78 亿元，同比增长 182.49%，归母净利润 136.51 亿元，同比增长 241.70%，半年度业绩规模已超过 2025 年全年。二季度收入环比增长约 15%，1.6T 和 800G 等高端光模块出货持续增长带动毛利率提升。公司方面表示，主要客户已给出 2027 年指引和订单，1.6T 和 800G 订单需求相较 2026 年仍保持快速增长，订单已覆盖 2026 年全年并部分排期至 2027 年。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其 2026 年度二季报显示，其前十大重仓股中包括精测电子、华海清科、华虹宏力等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其 2026 年度二季报显示，其前十大重仓股中包括芯源微、波长光电等国产核心企业。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）

南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）