截至 10:31，市场震荡回调，创业板人工智能 ETF（159279）跟踪指数下跌 4.12%。成分股方面，长芯博创上涨 0.94%，中际旭创下跌 6.33%，新易盛下跌 6.56%，天孚通信下跌 6.97%。

消息面上，2026 年上半年，光纤光缆行业迎来爆发式增长。长飞光纤实现营收 98.09 亿元，同比增长 53.64%；归母净利润 29.25 亿元，同比大增 888.88%。通鼎互联、亨通光电、中天科技等头部企业业绩同样亮眼，行业利润同比大幅增长。

AI 算力建设是核心驱动力，单个超大规模智算中心光纤消耗量达传统数据中心的 5 至 10 倍，数据中心相关光纤需求同比增速达 69%。供需紧张推动光纤价格飙升，G.657.A2 光纤从去年的 32 元 / 芯公里涨至 240 元。国内外企业纷纷大规模扩产，但光棒扩产周期长达 1.5 至 2 年，短期供给偏紧格局难以缓解。

相关研究机构表示，国产 AI 芯片、超节点整机、算租 /AIDC 和核心配套等板块值得关注，这些领域在人工智能基础设施建设中具有战略地位，相关企业凭借技术优势和产业链整合能力，有望受益于 AI 产业的高速发展。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）