海思回归后的安防芯片江湖：谁在吃肉，谁在喝汤

安防芯片这个赛道，过去三年经历了从地狱到天堂的过山车。

2020 年海思被制裁的时候，整个行业慌了——安防芯片市场海思一家就占了 70% 以上，IPC SoC 更是超过 80%。断供的消息出来那天，我认识的几个方案商老板连夜开会，讨论的核心问题只有一个：海思没了，谁来填空？

三年过去了，答案已经很清楚。这个市场没有出现真空——反而催生了更热闹的局面。

海思：王者归来，但不再是唯一选择

先说海思现在的状态。

制裁最严的时候，海思的安防芯片只能靠库存撑。3516DV300、3519AV100 这些经典型号价格翻了三倍还买不到。到 2024 年，海思通过国内代工厂逐步恢复了部分产能，但工艺制程倒退了——以前是 12nm/16nm，现在主力只能做到 28nm。

28nm 做 IPC SoC 够用吗？够，但天花板明显。

3519A 这种级别的芯片（4K 编码 +AI 加速），用 28nm 做出来功耗比之前高 30-40%，面积也大了不少。中低端市场完全没问题，但高端 4K+AI 分析的市场，海思确实没有以前那么能打了。

而且海思回归后做了一件事让很多老客户不爽：大幅缩短了芯片的生命周期承诺。以前一颗芯片卖 5-6 年没问题，现在可能 2-3 年就通知停产。对于做安防产品的公司来说，这简直是噩梦——一个摄像头产品的模具、认证、量产周期就要一年半，芯片两年就停产谁受得了？

瑞芯微：闷声发大财的最大赢家

如果说海思制裁最大的受益者是谁，我会毫不犹豫说瑞芯微（Rockchip）。

瑞芯微的 RV1106 和 RV1103 这两颗芯片，几乎完美填补了海思留下的中低端 IPC 市场空缺。

先说 RV1106：定价不到，集成，支持万像素编码，内置。一颗芯片搞定主控内存加速，成本低到吓人。以前海思的方案要 6-7 的 BOM，RV1106 直接砍到 $4 以下。

2025 年瑞芯微的 IPC SoC 出货量超过了 6000 万颗。这是什么概念？巅峰期的海思也就一年 1 亿颗出头。

但瑞芯微也不是没有短板。最让人头疼的是 SDK 质量。用过的都知道，瑞芯微的 RKISP 驱动和 MPP 媒体库，文档稀烂，API 三天两头改。每次升级 SDK 都像开盲盒——修复了 10 个 bug，引入 5 个新 bug。这件事已经被吐槽无数次了，但就是不改。

SigmaStar（星宸）：技术底蕴最深，但反应太慢

SigmaStar 是 MStar（晨星）分拆出来的安防团队，技术底子非常厚。他们的 IPC SoC 在图像质量上一直是最好的——特别是低照度场景，同样的 Sensor 配 SigmaStar 的 ISP，画面就是比别人干净。

但 SigmaStar 的问题也很致命：太慢了。

AI 安防这波浪潮来的时候，SigmaStar 是最晚推出带 NPU 的 IPC SoC 的。等他们的 SSD2386 出来，瑞芯微的 RV1106 已经出货几千万颗了。而且 SigmaStar 的 SDK 还是老一套——封闭、不透明、代理商技术支持基本靠吼。

Fullhan（富瀚微）：海思的最佳替代，但只有躯壳

Fullhan 的创始团队很多来自海思，他们对海思的 SDK 架构理解最深。所以 Fullhan 的芯片，从开发流程到 API 设计，几乎是海思的直接替代品。

曾经用海思 3516 系列的项目，移植到 Fullhan FH8852 只需要一两个星期。这一点在 2022-2023 年海思断供最严重的时候，救了无数方案商的命。

但 Fullhan 也有自己的问题：AI 能力是短板。Fullhan 的芯片在传统 ISP 处理上做得不错，但 NPU 性能一直跟不上。当行业在喊 "AI 安防 " 的时候，Fullhan 的 AI 算力还停留在 0.2-0.5T，而瑞芯微已经做到 1-2T 了。

国科微（Goke）：闷声做产品的中坚力量

国科微在这波安防芯片格局变化中，属于比较特殊的存在——既不靠价格战抢市场，也没有像海思那样成为行业标准，但每年出货量一直很稳。

他们的 GK7202/GK7205 系列是 IPC SoC 市场不可忽视的存在。核心优势有三点：供货稳定、ISP 功底扎实、SDK 成熟度不错。在 2022-2023 年全行业缺芯的时候，国科微是少数几家能稳定交期的厂商之一，这让不少方案商在那段特殊时期把他们作为主力方案。

国科微的策略和瑞芯微不一样——不追求极致性价比去抢量，也不像 SigmaStar 那样只盯着高端画质。他们的定位更偏向 " 均衡 "：性能够用、交期靠谱、SDK 文档比较完善、技术支持响应也不错。对于做行业客户（而非消费类）的方案商来说，这种 " 省心 " 的芯片反而比参数好看的芯片更有吸引力。

不过国科微也有明显的短板：品牌声量不够大。在安防芯片圈子里，提到 RK 和海思大家都有鲜明的印象，但提到国科微，很多开发者第一反应是 " 哦，那个做存储的？" ——品牌认知度确实还需要时间积累。另外在 NPU 算力和高端 4K 编码方面，国科微的产品布局相比瑞芯微和海思还有一些差距。

但有一点值得说：国科微是少数几家在运营商集采项目能稳定供货的国产安防芯片厂商之一。这个市场门槛高、验证周期长，一旦进去就很难被替换。所以在 " 谁在吃肉谁在喝汤 " 的问题上，国科微属于那种 " 不声不响但一直有肉吃 " 的玩家。

算力军备竞赛：内卷的新形态

现在安防芯片最魔幻的地方在于——算力正在变成新的参数竞赛。

看到这个表你会发现一个问题：这些算力真的用上了吗？

我问过几家做安防 AI 算法的公司，得到的答案是：大部分 IPC 上的 NPU 利用率不到 30%。因为真正的 AI 安防场景（人脸识别、车牌识别、行为分析）在云端做更划算，端侧的 NPU 主要跑一些简单的目标检测（人形 / 车辆识别）。

但芯片厂商不管这个。他们怕的是：别人有 NPU 你没有，方案商就跑了。于是大家都在卷算力，哪怕客户根本用不上。

一个更隐蔽的趋势：集成 DDR 正在杀死内存厂

还有一个细节值得单独说——集成 DDR（SiP）正在成为中低端 IPC 的标配。

瑞芯微 RV1106 内置 64MB DDR，SigmaStar 的 SC5305 也内置 DDR。这意味着方案商不需要外挂 DDR 颗粒了，省了 PCB 面积、省了 layout 难度、省了 EMC 认证麻烦。

但这对于存储芯片厂商来说不是好消息。以前一颗 IPC 标配外挂 128MB DDR（大约 $1-1.5），现在这部分直接被 SoC 吃掉了。据我了解，已经有 DDR 厂商的安防业务部门开始焦虑了——这个市场每年几千万颗的出货量在被慢慢蚕食。

未来预测：三年后的格局

做了多年安防开发，我试着猜一下三年后的局面：

1. 海思会守住高端，但在中低端市场竞争不过瑞芯微。海思现在最值钱的是品牌信任度和 ISP 功底，但价格战打不过瑞芯微。

2. 瑞芯微会继续扩张，但如果 SDK 质量不改善，会在中高端碰壁。方案商可以容忍烂文档省，但不会为了省 2 忍受产品稳定性问题。

3. SigmaStar 如果能解决 SDK 和响应速度问题，有机会吃掉中高端市场。但以我对这家公司的了解，改的可能性不大——这是公司基因问题。

4. Fullhan 最危险—— AI 跟不上，价格没有优势，只能吃海思替代的红利。但这个红利随着海思回归在消退。

5. 国科微会稳扎稳打，在运营商和行业市场继续吃份额。不做市场第一，但也不会掉队——这种 " 稳 " 在现在的芯片市场反而是稀缺品质。

6. 集成 DDR 会成为 50% 以上 IPC SoC 的标配，这会改变整个安防产品的供应链结构。

对于做安防产品的开发团队，现在选芯片已经不是技术问题了，是供应链问题。芯片再强，买不到、交期长、停产快，你一样出不了货。

所以我现在给朋友的选型建议就三条：先看交期，再看 SDK，最后才看参数。芯片性能过剩的时代，能稳定供货的才是好芯片。