SNE Research 数据显示，上半年全球储能电芯出货量前五名分别为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航。鉴于腰部企业持续放量，行业集中度进一步下探，CR10 降至 82.3%，持续刷新历史低位。

就具体出货量数据看，得益于中国国内需求稳健以及海外电网级项目订单的持续增加，宁德时代储能电芯出货量达 125GWh，位居全球第一，市占率从 25.6% 提升至 27.1%，同比增长 81.0%，显著跑赢行业平均水平。亿纬锂能、海辰储能紧随其后分列第二、第三名，出货量分别为 48GWh、46.2GWh，市占率分别为 10.4%、10%。

相较于头部企业的稳固优势，行业腰部厂商的出货体量更为接近，梯队内部竞争十分激烈。中创新航、瑞浦兰钧、楚能新能源分别位列第五至八位，其中，中创新航与瑞浦兰钧出货量仅相差 0.1GWh，楚能新能源以 30.2GWh 紧随其后。远景动力、国轩高科、鹏辉能源分别位列第八至十位，出货量分别为 21.2GWh、20.8GWh、20.5GWh，同样差距较小。

SNE Research 指出，第五名之后厂商的排名极易受单个项目中标情况、季度发货波动影响。下半年，随着大型项目的获批以及各企业装机能力变化，排名位于第五位以下的公司可能再次发生变化。

从市场区域结构来看，上半年中国仍稳居全球最大储能市场。值得注意的是，上半年海外市场储能电芯出货占比首次过半。InfoLink 数据显示，上半年，海外市场电芯出货 248.73GWh，占全市场的比重约 53.2%。海外市场储能电芯出货前五名厂商为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪储能、海辰储能、鹏辉能源。

区域市场的崛起，推动全球储能产业增长逻辑发生转变。SNE Research 分析称，北美、欧洲及其他地区的合计出货量占比提升，表明全球储能市场的增长动力正从单一区域向多极化扩展。具体来看，上半年北美储能电芯出货量达 75.9GWh，增长 83%；欧洲出货 72.7GWh，增长 74%。增速最快的是中东、澳大利亚等新兴市场所属的其他地区，出货 110.1GWh，同比翻倍增长 119%，份额升至 23.9%，增量主要来自中东和澳大利亚的大型光储项目进入执行阶段。