今日 AI 硬件板块整体回调，截至收盘，中证云计算与大数据主题指数下跌 3.1%，中证芯片产业指数下跌 3.4%，中证半导体材料设备主题指数下跌 0.8%。同花顺 iFinD 数据显示，截至上一交易日，半导体设备 ETF 易方达（159558）连续 4 日获资金加仓，合计超 15 亿元。

光大证券指出，存储行业仍处于景气上行阶段，AI 带来的高容量、高性能存储需求显著提升单机价值量，同时数据中心客户通过长期采购等方式提升供应保障，行业需求可见度有所增强；短期存储价格及盈利仍具支撑，中期则需关注厂商扩产节奏，从更长期看，AI 有望持续提高企业级存储在整体需求中的占比，推动行业需求结构优化。