$ 金健米业 ( SH600127 ) $：今天最爽的一只，平开一路拉到涨停封板，拿到的人今天可以笑出声了。逻辑拆开讲：第一层是粮食安全这条线，大米粮油是刚需，粮价一有风吹草动它就是情绪龙头，辨识度摆在那；第二层是价位低、盘子弹性大，子衿愿意抱团。不过它今天是放量涨停、不是一字板，换手冲到四成多，说明抢筹的和兑现的在激烈换手，分歧不小。明天能不能继续走，得看今天进场的子衿愿不愿意锁。涨了我不飘，逻辑兑现了高兴归高兴，明天别头脑发热追高，稳稳看。

$ 红星发展 ( SH600367 ) $：今天高位震荡、基本平收，38 块多，换手还不小，上面抛压和下面承接在掰手腕。逻辑两层：一层是基本盘，钡盐、锶盐这类无机盐是它的老本行，行业地位稳，业绩有底；二层是锂电材料，它往碳酸锂这条链上切，锂价一动它就跟着弹。现在位置不低，走得磨人，但也没破位。我不折腾，拿着等它把方向走出来。

$ 黄河旋风 ( SH600172 ) $：又一个涨停，培育钻石这条线今天爆发了，跟着的人心里美。逻辑我讲透：第一层是超硬材料基本盘，金刚石、磨料磨具是主业，需求一直稳；第二层是培育钻石，全球渗透率往上走，它作为国内超硬材料龙头，产能和工艺储备是实的；再往深里说，金刚石衬底还沾着半导体材料的想象。今天低开高走拉到涨停，换手才十几个点，说明子衿锁得还比较紧，这种涨停质量比放巨量的扎实。涨了高兴，但也别一口吃成胖子，明天看承接。

多氟多（002407）：今天挨刀了，跌两个点，看着账户确实不太舒服，我懂。但别急，逻辑没坏。第一层是六氟磷酸锂，它是电解液里最核心的料，锂电景气回暖它最先受益；第二层是氟化工老本行，业绩有底子；第三层是电子级氢氟酸、半导体材料这些高端方向，故事还有。今天跌，是锂电材料整体跟着盘面回踩，不是它自己出事。这种票波动大，扛得住就拿，扛不住也得想清楚再动，别在低点恐慌砍。

太极实业（600667）：今天跌了快两个点，也是被科技股回调带下来的。逻辑我再说清楚：第一层是存储芯片封测，它手上的封测平台是跟海外大厂合资的，卡在存储封测这个环节，存储周期回暖它就跟着吃；第二层是电子洁净厂房工程，半导体厂、面板厂扩建都离不开，订单是实的。今天跌是情绪、不是基本面。位置不算高，我继续拿着，别被日内波动晃出去。

星网锐捷（002396）：今天跌了快四个点，是今天最磨人的一只，不过我不慌，因为我今天做了个 T。早上它冲高的时候，我先在相对高位出了一部分，后面跌到 30 块 5 附近又接了回来，这一来一回仓位没少、成本往下摊了一点，等于跌里少亏了一截。做 T 图的就是这个，跌的时候别干瞪眼。逻辑还是那两条硬的：一条是交换机和数据中心网络设备，算力越建越多，交换机、路由器的需求是刚性的，三季度还有运营商和政企采购的催化；另一条是云桌面、终端这些，跟着国产化和算力走。今天跌得多，但量没有异常放大，说明不是子衿出逃，就是跟着科技股一起回踩。已经拿着的，先看它明天在 30 块上方能不能稳住，稳住了就是洗盘，稳不住再说。我的态度没变，逻辑没坏就不轻易放手。

彩虹股份（600707）：今天出了，基本平收、微涨一点点。为什么出？不是不看好，是逻辑兑现了该落袋。它做玻璃基板、显示面板，前面那波跟着面板周期、玻璃基板国产替代的逻辑涨过一轮，手里的浮盈已经够意思了。今天这票缩量、换手才两三个点，短期冲劲在减弱，与其干耗着，不如把仓位腾出来。中期逻辑没坏，等它回踩稳了、或者面板价格再有动作，我再回来看。出的原因就一句，涨多了兑现，不恋战。

美锦能源（000723）：氢能加焦炭，今天基本平收、微跌一点点，缩在 3 块 8 毛多，换手不小。说实话这票最近就是磨，没啥脾气。逻辑我还是那两条：一条是焦炭主业，煤焦这条链子景气度在，利润弹性看焦炭价；另一条是氢能，它是全产业链铺得最开的，制氢、燃料电池、加氢站都沾，政策一吹风它就有故事。但低价股有个毛病，情绪来了才动，没情绪就在地上趴着。今天没破位、也没启动，我就当它还在蓄力，先看着。

市场有风险，投资需谨慎。上面全是我自己盘面的看法，不构成买卖建议，大家结合自己仓位来，别满仓、别追高。

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