2026 年 8 月 25 日，华泰证券（601688）发布研报，上调华电国际电力股份（HK1071）评级，评级由 " 增持 " 调整为 " 买入 "。本次评级报告研究员为王玮嘉。

该研报摘要表示：

我们预计公司 2026-2028 年归母净利润为 50.52/57.26/61.76 亿元，对应 2026-2028 年 EPS 为 0.44/0.49/0.53 元。参考可比公司 2026EPE 的 Wind 一致预期为 13.1x，考虑华电国际（600027）当前为常规能源（850101）平台，不控股发展新能源（850101），资本开支压力较可比公司更小，分红提升潜力更大，给予公司 13.5x2026EPE，A 股目标价 5.87 人民币，考虑过去 1 年公司 H 股较 A 股平均折价率约 25%，因此预计公司 H 股目标价为 5.09HKD，均维持 " 买入 " 评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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