观点网讯:8 月 26 日,智能机器人组件供应商梅卡曼德机器人(9615.HK)正在招股,截至当日中午,其公开发售部分录得 611.1 亿元孖展认购,以公开集资额 1.2 亿元计,超额认购 518.3 倍。
梅卡曼德机器人计划发行 2314.1 万股 H 股,其中 5% 于香港作公开发售,招股价介乎 95.3 元至 101.7 元,集资最多 23.5 亿元,每手 30 股,一手入场费 3081.8 元。公司预期于 9 月 1 日挂牌,中信建投国际、中信证券为联席保荐人。
公司循《上市条例》第 18C 章申请上市,需设回拨机制,若香港公开发售部分认购股数达到初步发行规模的 10 倍和 50 倍或以上,公开发售比例将分别增至 10% 和 20%。
梅卡曼德机器人提供机器人 " 视觉 " 和 " 智能 " 组件构成的软硬件一体化解决方案,主要分为智能机器人引导和智能检测与测量两大产品线。公司通过自研,并在自有多模态大模型 Mech-GPT 支持下,已研发新一代具身智能基石组件,包括高精度 3D 相机和仿生五指灵巧手 Mech-Hand。客户主要包括汽车制造商、工业制造商、物流及仓储运营商等直销客户,以及系统集成商。截至 3 月 31 日,已采购其产品及解决方案的客户累计达 1605 家。
财务数据显示,梅卡曼德机器人今年首 3 个月收入 1.1 亿元,同比增长 73.1%;亏损 5682.7 万元,同比收窄 19.5%。去年收入 3.9 亿元,同比增长 44.7%;亏损 3.6 亿元,同比扩大 27.1%。
公司引入 Baillie Gifford、泰康人寿、Invus、Jane Street、Ghisallo、Ruihua、NGS Super Fund、易方达、比亚迪的 Golden Link 为基石投资者,投资金额合共 1.9 亿美元。
梅卡曼德上市前先后完成 11 轮融资,最近一轮为 IPO 前融资,投后估值接近 64 亿元。
IPO 所得款项净额用途方面,31.8% 用于产品和技术研发,25.2% 用于丰富产品组合及拓宽应用场景,29.4% 用于扩大全球影响力并加速商业化,5% 用于扩大产能和提高运营效率,8.6% 用于营运资金及一般公司用途。
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本文源自:观点网


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