康龙化成（03759）发布公告，于 2026 年 8 月 26 日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此并受当中若干条件所规限，本公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为人民币 21.8 亿元的可转换债券。

经办人已进行簿记建档程序，其后可转换债券的条款（包括但不限于本金额及初步转换价）已予以釐定。

可转换债券可按照可转换债券的条款及条件所载情况，按初步转换价每股 H 股 36.08 港元（可予调整）转换为本公司 H 股。初步转换价每股 H 股 36.08 港元（可予调整）代表：相对于 2026 年 8 月 26 日（即最后交易日）香港联交所所报 H 股收市价每股 30.90 港元，溢价约 16.76%。按初步转换价每股 H 股 36.08 港元计算，假设悉数转换，可转换债券将可转换为约 7047.86 万股新 H 股，相当于： （i） 于本公告日期本公司已发行股份数目（不计任何库存 H 股）的 3.84%；及 （ii） 经配发及发行转换 H 股扩大后的本公司已发行股份数目的 3.70%（不计任何库存 H 股，并假设由本公告日期至交割日，除悉数转换后配发及发行转换 H 股外，本公司已发行股本概无任何变动）。

认购的总所得款项预期约为 3.31 亿美元。发行可转换债券的所得款项净额（扣除发行可转换债券的相关费用及开支后）预期约为 3.27 亿美元。在此基础上，按初步转换价（可予调整）计算，每股转换 H 股的净价约为 36.39 港元。本公司拟将发行可转换债券的所得款项净额作以下用途： 1） 约 70% 用于支持本集团业务的扩张及发展； 2） 约 20% 用于为本集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构；及 3） 约 10% 用于一般企业用途及补充营运资金。