通信 ETF 富国（159583）| 光通信集体走强，通信设备主题指数盘中涨幅超 3%

算力景气再验证，光通信板块集体走强，通信 ETF 富国（159583）标的指数通信设备主题指数盘中大幅走高，截至发稿，指数涨幅达 3.29%，成分中的长飞光纤涨停，长芯博创盘中涨幅超 11%，烽火通信、太辰光、天孚通信涨幅超 5%，新易盛、中际旭创盘中亦表现不俗。

通信 ETF 富国（159583）是全市场聚焦中证通信设备主题指数的特色 ETF，指数光模块（CPO）相关标的权重占比超 56%，赛道纯度高，精准覆盖 AI 算力光通信全产业链，充分受益算力基础设施长期扩张红利。截至 2026 年 7 月 31 日，前三大重仓标的为全球光模块龙头，其中中际旭创权重为 15.39%、新易盛权重为 15.10%、天孚通信权重为 7.35%。

消息面，英伟达第二财季营收 962 亿美元，环比增长 18%，同比大增 106%。其中，数据中心业务营收 890 亿美元，同比增长 117%，成为业绩核心驱动力展望第三财季，英伟达预计营收中值为 1080 亿美元，同比增长将近 90%。英伟达还给出 2028 财年乐观销售预期，预计 2028 财年营收将增长约 70%，利润率将回落至 72%-73% 区间。

机构分析指出，AI 算力建设对于电子制造资源的挤占效应仍在蔓延中，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节的景气度持续走高。

场外基金投资者可以通过富国中证通信设备主题 ETF 联接（A 类 021933；C 类 021934）关注投资机遇。