食研汇FTA 08-29
一周洞察 第19期
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随着国民健康养护意识持续细化,大众对营养补充的关注早已从宏量营养素延伸至微量营养素领域。当代职场人饮食结构不均衡、作息昼夜颠倒,女性群体普遍存在缺铁性气血不足问题,叠加备孕养护、免疫力提升、抗氧化抗衰等多元需求释放,锌、铁、硒三类人体必需微量元素,逐步从儿童补充品类拓展至全年龄段成人保健市场。

这三类微量元素人体无法自主合成,必须通过膳食或营养补充剂外源摄入,其中锌参与数百种酶的合成代谢,支撑机体生长发育、免疫应答、食欲味觉及生殖健康;铁是血红蛋白、肌红蛋白的核心组分,承担体内氧气运输与能量代谢,直接关系造血功能;硒作为抗氧化酶的关键活性成分,主打抗氧化防护,参与免疫调节、甲状腺激素代谢与机体解毒,三者覆盖了免疫、气血、生殖、抗衰等多个高频养生场景,市场需求持续扩容。

从淘系整体的价格结构来看,锌铁硒品类呈现中端消费占主导、年末消费层级明显上移的双重特征。全年数据显示,100~200 元价格带占比 34%,是最核心的消费区间;低价带与两档中高价带份额较为接近,200~300 元价格带占比最低,仅为 11%。月度走势上,主力价格带销售额在 9 月达到全年峰值,此后逐步回落;与之形成对比的是,500 元以上高价格带在年末迎来快速扩张,12 月份额升至 38.5%,单月销售额也达到全年最高水平。与此同时,100 元以下低价区间的市场份额从年初到年末下降 53.7%,与高价区间的持续上扬形成鲜明对照。整体来看,品类并非单纯依靠低价策略扩大规模,年底的市场回升更多由中高端需求拉动,消费重心正在从基础型补充向更高客单价的精细化补充迁移。

剂型层面,品类消费高度集中于口服液、软糖和片剂三大形态,但增长动能已逐步从传统剂型向零食化软糖转移。口服液全年占比 30%、均价 173 元,仍是规模第一的剂型;软糖与片剂各占 26%,其中软糖均价仅 87 元,承接了更大众化的基础补充需求。从周期走势来看,品类月度总销售额在 2025 年 8-10 月维持高位,随后逐步走弱,并于 2026 年 2 月触底;2026 年 3 月起市场虽有修复,但未能回到上年峰值水平。截至 2026 年 7 月,软糖的市场份额升至 39.1%,成为当月占比最高的剂型;同期片剂、口服液的份额较区间起点分别下降 52.9% 和 47.5%,颗粒剂型则保持相对稳定。整体而言,口服液的存量规模优势依然存在,但软糖凭借更低的客单价、更好的食用体验和更强的消费韧性,正在持续改写品类的剂型主次关系。

聚焦 2026 年上半年天猫渠道表现,锌铁硒类目销售额达到 1.70 亿元,同比增长 2.0%,表面维持正增长,但增量几乎完全来自购买件数的扩张。期内类目总销量由 181.3 万件增至 208.6 万件,同比增长 15.1%;同期产品均价由 92 元降至 82 元,同比下降 11.3%,量价走势呈现明显背离。销售额增速远低于销量增速,说明新增需求更多集中在低价格带商品,或是由促销活动、高性价比产品放量带动,而非消费者支付意愿的整体提升。整体来看,类目仍具备需求扩容的潜力,但当前处于以价换量驱动的温和增长阶段,规模增长的质量更依赖销量的持续性,价格端尚未形成稳定的上行动力。

淘宝渠道的锌铁硒市场呈现头部集中但格局尚未固化的竞争态势。目前行业 CR5 已达 49%,CR10 为 62%,CR20 进一步升至 72%,前五名品牌掌握了近半数市场,但第五名之后的品牌份额较为分散,长尾市场仍留有较大发展空间。品牌排名方面,fiboo 以 2805.9 万元销售额、16.5% 的市占率位居第一,同比增长 44.0%,同时具备规模优势与增长动能;minayo 紧随其后,同比增长 147.1%,对头部位置形成追赶态势。相较之下,红桃 K 虽仍位列前三,但同比下降 33.5%,头部品牌之间的增长走势明显分化。榜单内多家中腰部品牌保持高速增长,也有部分品牌份额显著回落,表明当前的品牌排名并非稳定延续,市场集中度较高与品牌座次快速变化的特征同时存在。

从热销商品结构来看,头部市场明显由女性补铁场景主导,富铁软糖、补气血口服液反复出现在榜单前列,商品竞争已从单一的元素补充,延伸到孕期养护、女性气血调理、口感与便携性等具象化需求。其中 fiboo 富铁软糖单品以 1555.7 万元销售额、11.0 万件销量位居榜首,均价 142 元;红桃 K 生血剂以 1220.7 万元销售额位列第二,均价 278 元,印证了高客单口服液同样具备强劲的市场号召力。整个榜单的价格跨度极大,最低产品均价 46 元,最高达到 620 元,大众走量款与专业细分款并存发展。榜单前列的商品多由软糖和口服液占据,尾部则散布着颗粒、咀嚼片、硒片等多种形态,市场核心需求仍围绕补铁展开,但锌、硒相关的免疫调节、男性备孕等细分诉求,也能支撑起小规模的高客单商品市场。

站在行业发展视角来看,锌铁硒品类的增长,本质是成人精细化营养需求觉醒的缩影。女性健康消费升级推动补铁从孕期刚需走向日常气血养护,职场人群免疫力提升、备孕人群生殖健康养护等需求,也为锌、硒品类打开了增量空间,品类整体的需求底盘长期稳固。但现阶段行业也面临着明显的发展瓶颈:一方面增长高度依赖以价换量,低价内卷持续拉低品类均价,长期来看不利于产品品质升级与研发投入;另一方面产品同质化严重,绝大多数品牌扎堆布局女性补铁软糖赛道,锌、硒等细分元素的场景挖掘不足,男性、中老年等潜力人群的需求尚未被充分激活。未来品类想要突破增长质量的瓶颈,需要跳出单一女性补铁的存量竞争,向全人群、全场景拓展,针对男性备孕、中老年免疫、运动人群代谢调节等需求打造差异化产品;同时平衡性价比与品质价值,避免陷入无底线低价厮杀,通过科学的消费者教育传递微量元素补充的正确认知,推动品类从流量驱动的温和增长,转向价值驱动的高质量发展。

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