
观点网讯:8 月 31 日,深圳市江波龙电子股份有限公司公告启动全球发售,发售股份数目约 2607.78 万股 H 股,最高发售价每股 240.60 港元,股份代号 09976,H 股预期 9 月 8 日上午九时在联交所开始买卖。
全球发售分为两部分:香港公开发售初步提呈发售约 260.78 万股,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约 10.0%;国际发售初步提呈发售约 2347 万股,约占 90.0%,两者均可重新分配。
根据公告,最多可将约 130.385 万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售,重新分配后香港公开发售可供认购的股份总数增至约 391.165 万股,占比约 15.0%。
公司拟向国际承销商授出发售量调整权,最多可按发售价配发及发行约 391.165 万股额外发售股份;同时授出超额配股权,最多可额外发行约 391.165 万股 H 股,若发售量调整权获悉数行使,则最多约 449.84 万股 H 股。
时间表方面,香港公开发售期间为 8 月 31 日上午九时至 9 月 3 日中午十二时正(香港时间);预期定价日为 9 月 4 日中午十二时正之前;公司预计不迟于 9 月 7 日下午十一时正公布最终发售价、香港公开发售申请水平及分配基准。
公告披露,H 股将以每手 50 股为单位在联交所主板买卖,面值为每股 H 股人民币 1.00 元。本次发售的联席保荐人为中信证券、花旗,中信建投国际担任整体协调人,农银国际、富途证券、老虎证券亦参与承销。
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