简评聊聊手中的几只个股，仅供参考

$ 风华高科 ( SZ000636 ) $

被动元件龙头，主营 MLCC（片式多层陶瓷电容器）、片式电阻器等新型片式被动电子元器件，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、5G 通信等领域。中报增长，Q2 业绩增速明显加快，主营产品单价上行，公司与 AI 服务器头部企业开展合作，积极推动产品升级和材料自给，昨日被新纳入 MSCI 指数

MLCC 领域的领军企业，市场份额位居前列，技术水平不断提升，逐步向高端产品市场进军。盘面上涨幅 0.78%，成交额 69 亿，换手 11.15%，反弹遇抛压后的震荡整理阶段，量能明显萎缩，趋势保持未坏，MLCC 是 AI 服务器不可或缺的核心元件，替代逻辑 +AI 需求爆发的中长期逻辑很顺，今日我重点盯能否站上 57 持续反弹走势，承接我盯 5 日线附近

$ 烽火通信 ( SH600498 ) $

光通信与信息通信基础设施龙头，具备光棒 - 光纤 - 光缆全产业链布局优势，聚焦连接 + 计算战略，主营通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。业界首发 Flex0 电交叉 1.6T 双载波混合组网系统，实现三大核心技术突破，首个 800G 跨洋超大容量传输系统，填补我国 200G 以上速率跨洋传输领域的空白，已孵化出 5 家国家级专精特新小巨人子企业，近期申请红外空芯光纤相关专利，保障介入式中红外激光手术的安全适配需求

光通信领域的重要企业，OTN、宽带接入等产品保持全市场竞争力，是全市场的主要供应商和重要的原创技术策源地。盘面上涨 3.11%，成交额 43.23 亿，换手 8%，回调后的修复阶段，量能微微萎缩，整体趋势暂未走坏，仍处于震荡企稳后的带突破阶段，中长期看好光通信全产业链优势和 AI 算力驱动带来的业绩增长，今日我重点盯能否突破 43.5 保持震荡上行，承接我暂盯 5 日线附近

$ 艾华集团 ( SH603989 ) $

全市场第四、A 股第一的铝制电解电容生产商，主营铝电解电容器、电极箔、设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、5G 通讯、AI 数据处理中心等多个领域。构建核心原材料、生产设备及相关管理软件的全产业链优势，化成箔自供率大幅度提升，实现高于同行业的毛利率，通过收购公司，进一步拓展薄膜电容器业务

铝电解电容器领先企业，新能源汽车用铝电解电容器和薄膜电容器业务持续增长，华为供应链核心供应商之一。盘面上张婷，成交额 12.62 亿，换手 10.24%，遇抛压回落后强势张婷突破，不过盘中有炸板，量能大幅放大，说明抛压不小，但资金封板态度也很坚决，有望去挑战 60 日线附近。张婷后重点盯溢价，若高开低走或放量滞涨，则需警惕短期回落风险，今日我重点盯能否稳住在 31 上方

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