多位知情人士透露,腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团正考虑发行美元债券,融资不超过 10 亿美元,这将是该公司六年来首次发行离岸债券。
另一位知情人士称,腾讯音乐已聘请银行安排发行 5 年期和 / 或 10 年期债券,最早可能周四启动。
腾讯音乐在纽约和香港上市,提供类似 Spotify 的音乐流媒体服务。知情人士称,该公司定于周三下午与全球固定收益投资者举行一系列电话会议,发行细节可能根据市场状况调整。
中国科技公司纷纷转向离岸债券市场融资。今年 6 月,腾讯通过发行长期美元债和点心债融资近 47 亿美元,为该公司 2020 年以来规模最大的发债交易。快手科技今年初也首次进入离岸债券市场,分两部分发行了总计 15 亿美元的美元债券。
知情人士称,腾讯音乐计划将拟议发债所得用于一般企业用途,包括离岸债务再融资和股票回购。数据显示,该公司有 5 亿美元债券将于 2030 年到期。
腾讯音乐未回应置评请求。


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