腾讯音乐 -SW(01698)发布公告,于 2026 年 9 月 3 日(美国东部时间),公司宣布其本金总额为 10 亿美元的优先无抵押票据的公开发售。公开发售包括票息率为 5.050%、2031 年到期的 5 亿美元票据,及票息率为 5.650%、2036 年到期的 5 亿美元票据。该等票据根据 1933 年美国《证券法》(经修订)登记,并预期将于香港联合交易所有限公司上市。公司预期将于 2026 年 9 月 10 日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项,惟须满足惯常的交割条件。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后,公司预期将从发售事项中获得约 9.92 亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途,包括境外债务的再融资及股份回购。


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