截至 9 月 3 日收盘，支持 T+0、聚焦港股硬科技的港股通信息科技 ETF（513240）跟踪指数下跌 0.35%。相关个股方面，天数智芯上涨 8.85%，三环集团上涨 4.55%，MINIMAX-W 上涨 3.44%。

消息面上，台积电正在加快产能扩张，全球在建晶圆厂接近 20 座。台积电高管表示，自去年年底起芯片制造设备需求近乎翻倍，7 月季度设备采购预估值上调至去年 12 月预期的约 1.9 倍。AI 带动产能需求快速增长，行业遭遇建筑工人短缺、设备交付紧张等供应链难题。

英伟达、AMD 持续追加订单，台积电计划明年缩小供需缺口。公司 2024 年资本支出 297.6 亿美元，2025 年达 409 亿美元，2026 年资本支出预期上调至 600 亿‑ 640 亿美元。

相关研究机构表示，光模块与 PCB 产业链呈现积极发展态势，800G 及以上高速率产品需求增长推动行业量价齐升，CPO 技术持续演进；PCB 领域高多层板、HDI 板及高频高速板供应紧张，上游材料与技术升级同步受益。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）