9 月 1 日，各大新势力品牌照例交出了 8 月的交付成绩单。

零跑 8 月全球交付 103129 辆，同比增长 80.7%，连续两个月突破 10 万辆。理想 8 月交付 37679 辆，环比大涨 23.7%，极氪 8 月交付 36981 辆，同比增长 109.8%。蔚来交付 35836 辆，同比增长 87.1%，极狐、岚图、智己紧随其后，进入 TOP10。

零跑的表现确实突出。它从 3 月到 8 月已经连续 6 个月实现环比增长。过去四个月里，零跑的交付量连续跨过 8 万、9 万和 10 万三道关口。

支撑这一增长的是覆盖 6 万至 30 万元市场的 A、B、C、D 四个产品系列。A 系列在 10 万元以下走量，B、C 系列守住主流价格带，D19 尝试把价格往上抬，多条产品线同时贡献销量，让零跑不再依赖某一款车型。海外市场也提供了重要增量，零跑上半年出口 96294 辆，占同期交付量的约 27%。

与零跑的强势形成鲜明对比的反而是相差将近两个小米体量的鸿蒙智行。鸿蒙智行 8 月交付 42101 辆，同比下降 5.6%，这是其月度交付同比增速首次转负。

整个鸿蒙智行体系的交付基本盘仍依赖问界品牌。新车方面，享界 G9 上市 24 小时大定突破 5000 辆，尊界 V800、V680 上市 24 小时大定突破 3500 辆，但这些订单能否如期转化为交付，将对整个鸿蒙智行未来的排位起到关键作用。

第二梯队异常拥挤，小鹏、理想、极氪、蔚来、小米，5 家交付量集中在 3-4 万辆之间。

小鹏 8 月交付 39107 辆，同比增长 10.3%。MONA、P7、G6 等对规模的贡献初见成效。理想 8 月排名上升到第四，环比大涨 23.7%，是第二梯队中增速最快的一家。极氪同比增长 109.8%，连续 7 个月实现同环比双增长。蔚来 8 月交付同比增长 14.5%，但环比微降 0.27%，而小米汽车连续第五个月站稳 3 万辆以上。

紧随其后是由极狐、岚图、智己构成的第三梯队。

其中极狐 8 月交付 22742 辆，岚图 13003 辆，智己 11268 辆。这三家均背靠传统汽车集团，拥有成熟的工艺、制造体系与供应链资源。在市场竞争日趋激烈的当下，它们既要应对头部品牌的价格下探，又要解决自身成本控制和渠道扩张的挑战。

再看本期榜单。零跑已经把竞争门槛推向了月销 10 万辆，这个高度在几年前几乎不可想象。鸿蒙智行首次出现同比下滑，多品牌战略的分流效应开始显现，问界既要稳住基盘，其他四界也要尽快完成从订单到交付的转化，从而形成新的增量。

第二梯队的五家品牌差距不大，任何一个变量的变化都可能改变排名。而第三梯队接下来半年的考验主要在新车型的市场接受度上，这将直接决定它们是缩小与领先梯队的差距，还是掉出 TOP10。

在新能源渗透率稳稳超过 60% 的今天，市场的增量红利基本见顶，接下来每一辆车的卖出都意味着要从别人手里抢过来，接下来对车企的考验也将从简单的营销战、价格战、参数战，转向更考验体系效率的综合竞争层面。

写在最后

理想汽车创始人李想去年底的财报电话会议上曾表示，不纠结短期业绩波动，而是把重心放在‌方向的长期选择和持续投入的定力‌上。这话放在 8 月的榜单背景下，或许对每个品牌都有警示作用。

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