
观点网讯:9 月 8 日,苏州信诺维医药科技股份有限公司披露首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告,本次发行价格为每股 27.60 元人民币,发行数量 6,532.3352 万股,全部为公开发行新股,无老股转让。
本次发行经上交所上市审核委员会审议通过,并获证监会同意注册(证监许可〔2026〕1790 号)。国泰海通证券担任保荐人(联席主承销商),中国银河证券担任联席主承销商,股票代码为 "688837"。
发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式。最终战略配售数量为 1,306.4670 万股,占发行总数量的 20.00%,与初始数量一致,无需向网下回拨。
因启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为 6,810.20 倍、超过 100 倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后发行数量的 10% 即 522.6000 万股由网下回拨至网上。
回拨后网下最终发行数量为 3,658.1182 万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%;网上最终发行数量为 1,567.7500 万股,占 30.00%。网上发行最终中签率为 0.02202614%。
网上、网下认购缴款已于 9 月 7 日(T+2 日)结束。网上投资者缴款认购约 1,563.78 万股,认购金额约 4.32 亿元人民币;放弃认购 39,729 股,对应金额 109.65 万元。
网下投资者缴款认购 3,658.1182 万股,认购金额约 10.10 亿元人民币,无放弃认购。307 家网下投资者管理的 11,136 个有效报价配售对象已足额缴纳申购款。
网上投资者放弃认购股份全部由保荐人(联席主承销商)包销,包销数量 39,729 股,包销金额 109.65 万元,占本次发行总量的 0.06%。
本次发行费用合计 12,025.73 万元人民币,其中保荐费用 250.00 万元,承销费用 9,514.62 万元,审计及验资费用 1,020.00 万元,律师费用 641.51 万元,信息披露费用 535.85 万元,发行手续费及其他费用 63.75 万元。
7 名战略配售投资者合计获配约 3.61 亿元人民币,包括保荐人跟投子公司、发行人高管与核心员工资管计划、保险公司及战略合作企业,限售期 12 个月至 36 个月。9 月 9 日(T+4 日),包销资金及各投资者认购资金扣除保荐承销费后划给发行人。
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