大行高盛上调贝壳目标价，现房销售制度改革同样受益我爱我家

国际头部投行高盛发布研报，上调贝壳目标价，将其定义为现房销售改革的结构性净受益者。研报指出，行业大趋势正在转变，新房供给收缩，市场重心加速向存量二手房转移。存量房业务固定成本更低、利润率更高；现房销售模式下，房企会更加依赖中介渠道去化房源，租赁、家装等衍生服务也能形成业务协同，居住服务行业迎来结构性机会。

大行看好贝壳，本质是认可整个居住服务赛道的长期逻辑，同赛道的我爱我家同样可以充分享受这一轮政策红利。

北京楼市新政满月，市场呈现淡季不淡的态势，二手房带看量、成交量同步回暖，挂牌库存持续下降，今年二手房累计成交创出近五年新高。金九银十行情开启，叠加 828 地产新政持续释放利好，北上杭作为我爱我家核心深耕区域，二手房交易活跃度稳步抬升，交易量上行直接带动公司 GTV 与佣金收入增长。

同时我爱我家在全业务场景落地 AI 智能体，对内降低人力运营成本，对外提升购房者服务体验，在存量房放量的基础上进一步增厚利润。贝壳为海外上市标的，而我爱我家是 A 股稀缺的居住服务龙头，行业逻辑共振，业绩修复预期必将坚定推动估值修复。

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