截至 10:00，中证半导体材料设备主题指数下跌 0.5%，上证科创板芯片指数下跌 0.7%。同花顺 iFinD 数据显示，截至昨日，半导体设备 ETF 易方达（159558）近一月获超 20 亿元资金净流入。

消息面上，苹果近期已与日本铠侠就 NAND 闪存供应签订长期供货协议，期限或为 3 至 5 年且不设价格上限。此前行业内多年期长协主要集中在高带宽内存（HBM）领域，此次延伸至 NAND 尚属首次。在内存价格谈判中拥有巨大议价能力的苹果，正将确保 NAND 闪存稳定供应置于压缩成本之上，头部大厂锁量锁价与原厂供给紧张格局相互印证。

国信证券认为，先进逻辑与存储扩产带动刻蚀、薄膜沉积、量测检测等设备投入持续加码，而 CoWoS 等先进封装产能瓶颈进一步延长景气周期。叠加海外出口管制趋严，国内晶圆厂加速验证导入国产设备，前道量测、探针台、测试机等低国产化率环节正迎来份额突破关键期。

半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备、材料及零部件等关键环节；科创芯片 ETF 易方达（589130，联接基金 A/C：020670/020671）跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握产业链机遇。